Tullow Oil încheie un acord major de refinanțare cu Glencore De Michael Kern - 20 februarie 2026, 7:30 AM CST
Tullow Oil, o firmă listată la Londra, axată pe dezvoltarea de petrol și gaze în Africa, a prelungit scadențele datoriilor cu doi ani și jumătate într-un acord major de refinanțare cu deținătorii a două treimi din obligațiunile senior și cu gigantul minier și de mărfuri Glencore.
Tullow Oil a anunțat vineri că a încheiat un Acord obligatoriu de blocare pentru a implementa o tranzacție de refinanțare cu deținătorii a aproximativ 66% din cele 1,28 miliarde de dolari în obligațiuni senior garantate scadente în mai 2026, precum și cu Glencore.
Tranzacția de refinanțare eliberează Obligațiunile Senior Garantate și emite noi Obligațiuni Extinse cu o scadență prelungită cu peste doi ani, până în noiembrie 2028, a declarat compania petrolieră.
Acordul reduce totalul dobânzilor plătite în numerar și oferă o platformă stabilă pentru ca Tullow Oil să își implementeze programul de investiții și să realizeze valoarea deplină a activelor sale pentru a sprijini o refinanțare pe termen lung și/sau a explora oportunități de maximizare a valorii activelor, a adăugat compania, care s-a confruntat cu dificultăți financiare în ultimii ani.
Conform termenilor tranzacției, o facilitate de obligațiuni garantate de 400 de milioane de dolari oferită de Glencore va fi redusă la zero și eliberată, iar Glencore va primi o sumă egală de obligațiuni noi garantate junior, care vor ajunge la scadență în mai 2030.
În plus, unitatea Tullow din Ghana va încheia o facilitate revolving de plată anticipată a încărcăturilor de până la 100 de milioane de dolari cu Glencore, cu scadența în noiembrie 2028.
Facilitatea de plată anticipată a încărcăturilor este retrasă din încărcăturile desemnate din zăcămintele de petrol Jubilee și TEN din largul coastei Ghana, în conformitate cu acordurile existente de preluare, fiecare avans fiind rambursat din încasările relevante din vânzarea încărcăturii.
Într-o declarație comercială separată de vineri, CEO-ul Tullow Oil, Ian Perks, a declarat că „fluxul nostru de numerar liber pentru întregul an 2025 a fost afectat negativ de mediul prețurilor mărfurilor către sfârșitul anului și de întârzierile în primirea creanțelor Guvernului Ghana și a celei de-a doua tranșe de încasări din vânzarea Kenya.”
De Michael Kern pentru Oilprice.com