Joi dimineața, pe site-ul Cris-Tim a fost publicată documentația aferentă uneia dintre cele mai așteptate listări din ultimii doi ani, într-o operațiune de maximum 473 mil. lei și la o evaluare a producătorului celebrului salam Săsesc de 1,4 mld. lei.
Oferta de listare a CT Family Holding pentru 27,06 mil. acțiuni, oferite la un preț între 16,5 și 17,5 lei, va începe pe 17 octombrie, fiind programată a se încheia pe 29 octombrie.
Holdingul controlat de Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș, care dețin 51% și 49% din Range Glow Limited, va scoate la vânzare 6,2 mil. acțiuni prin MCS, iar 20,9 mil. acțiuni urmând să fie vândute de acționarul majoritar. Cu alte cuvinte, după încheierea cu succes a ofertei, numărul de acțiuni va fi de 81,2 mil., iar acționarul majoritar își va reduce deținerea de la 99,9% la aproape 65%.
În prospectul de 313 pagini publicat astăzi pe site-ul Cris-Tim se mai arată că oferta este împărțită în două tranșe: una de până la 4,06 mil. acțiuni, adică 15% din total pentru retail, iar restul pentru investitori instituționali. Investitorii de retail trebuie să scrie la limita superioară, adică la 17,5 lei. Prețul final va fi stabilit de societate și acționarul vânzător. Retailul are dreptul la o reducere de 5% în primele patru zile din prețul final de ofertă; prețul final poate fi sub nivelul inferior de 16,5 lei. Se mai arată în prospect că se pot realiza realocări.
Cris-Tim Family Holding a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 1,1 mld. lei, în creștere cu 11% față de 2023, în timp ce profitul net a urcat cu 32% la 88 mil. lei.
„Acționarul Vânzător va folosi o parte din sumele încasate în urma Ofertei pentru rambursarea unui împrumut acordat de Societate, în valoare de 57.341.601 EUR, echivalentul a 290.848.070 RON (inclusiv dobânda acumulată până la data de 31 august 2025), precum și a oricăror sume suplimentare rezultate din împrumuturi aferente tragerilor noi, conform aranjamentelor existente, precum și din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în EUR al sumei de 306.000.000 RON. Aceasta face parte din procesul de reorganizare și consolidare a datoriilor sale. Societatea va folosi fondurile obținute din Ofertă – respectiv atât cele rezultate în urma subscrierii de Acțiuni Noi, cât și cele primite de la Acționarul Vânzător, conform celor de mai sus – pentru scopuri generale corporative, inclusiv susținerea planurilor sale de investiții”, mai reiese din prospect.