Bitfarms Ltd., o companie nord-americană de minerit Bitcoin, și-a extins vânzarea planificată de obligațiuni convertibile la 500 de milioane de dolari, de la 300 de milioane de dolari anunțați cu o zi mai devreme, invocând cererea puternică a investitorilor.
**Principalele concluzii:**
* Bitfarms și-a majorat oferta de obligațiuni convertibile la 500 de milioane de dolari, invocând cererea puternică a investitorilor. * Compania intenționează să folosească încasările pentru scopuri generale și tranzacții call plafonate pentru a limita diluarea acțiunilor. * Acțiunile Bitfarms au crescut cu peste 80% în această lună, pe fondul unui optimism reînnoit în mineritul Bitcoin.
Într-o declarație de joi, minerul listat la Nasdaq și Toronto a declarat că va emite obligațiuni senior convertibile de 1,375% cu scadența în 2031, cu o opțiune pentru cumpărătorii inițiali de a achiziționa încă 88 de milioane de dolari în termen de 13 zile. Oferta este așteptată să se încheie în jurul datei de 21 octombrie, în așteptarea aprobării Bursei de Valori din Toronto.
**Oferta de obligațiuni de 500 de milioane de dolari a Bitfarms oferă un preț de conversie premium de 30%, cu scadența în 2031**
Obligațiunile vor acumula dobânzi semestrial începând cu 15 iulie 2026 și vor ajunge la scadență pe 15 ianuarie 2031. Acestea au un preț inițial de conversie de aproximativ 6,86 dolari pe acțiune, o primă de 30% față de ultimul preț de închidere al Bitfarms de 5,28 dolari.
Bitfarms a declarat că încasările vor fi folosite pentru scopuri generale ale companiei și tranzacții call plafonate, care sunt concepute pentru a minimiza diluarea acțiunilor în cazul în care obligațiunile sunt convertite.
Compania operează facilități de minerit și de calcul de înaltă performanță în America de Nord, susținută de o conductă de energie de 1,3 gigawați, cu peste 80% din capacitatea sa bazată în SUA.
Acțiunile Bitfarms (BIFT) au scăzut cu 18,4% până la 5,28 dolari joi și au scăzut cu încă 5,3% în tranzacțiile după încheierea programului de tranzacționare, potrivit datelor Yahoo Finance. În ciuda retragerii, acțiunile au crescut cu peste 80% în ultima lună, reflectând optimismul reînnoit al investitorilor în sectorul mineritului Bitcoin pe măsură ce piețele cripto își revin.
Așa cum s-a raportat, în mai, Bitfarms s-a confruntat cu o acțiune colectivă propusă de investitori după ce a dezvăluit planuri de a reformula rezultatele sale financiare din 2022 și 2023. Procesul acuză compania că a contabilizat în mod necorespunzător tranzacțiile de strângere de capital și că a indus în eroare acționarii. Compania nu a reușit să mențină controale interne adecvate asupra raportării financiare. Ca urmare, veniturile din vânzările de active digitale au fost înregistrate ca flux de numerar operațional, mai degrabă decât flux de numerar de investiții. Firma și-a supraestimat, de asemenea, remedierea unei deficiențe materiale legate de tranzacțiile cu mandate.
**Un parlamentar american solicită o anchetă de securitate națională asupra firmelor de minerit Bitcoin legate de China**
În septembrie, congresmanul Zachary Nunn a cerut Trezoreriei SUA să lanseze o analiză de securitate națională a firmelor chineze Bitmain și Cango, invocând preocupări cu privire la prezența lor în creștere în sectorul minier cripto din SUA.
Într-o scrisoare trimisă secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, Nunn a subliniat structurile de proprietate opace, potențialele legături de stat și riscurile la adresa infrastructurii naționale ca motive pentru o investigație a Comitetului pentru Investiții Străine în Statele Unite (CFIUS).
Bitmain, care domină peste 80% din piața globală de hardware pentru minerit Bitcoin, și Cango, listată la Nasdaq, au negat orice planuri de fuziune. Cu toate acestea, Nunn a ridicat semne de alarmă cu privire la strategiile lor de creștere în SUA, acordurile complexe de finanțare și posibila implicare în infrastructura energetică din SUA.
Preocupările sale vin după un acord de echipamente de 300 de milioane de dolari între brațul american al Bitmain și o firmă minieră legată de Trump. Ambele companii au declarat că respectă legile SUA și nu au legături cu guverne străine.