Includerea acțiunilor small-cap în portofoliul tău poate ajuta la diversificarea acestuia. Acțiunile small-cap pot crește mai rapid decât omologii lor mai mari. Acest ETF are o istorie solidă care ar trebui să-i mulțumească pe investitori.
Există multe motive bune pentru a investi în acțiuni small-cap, cum ar fi potențialul lor de creștere mai rapidă – și potențialul de a fi cumpărate la o primă de companii mai mari. Dacă dorești să adaugi unele în portofoliul tău, ai putea lua în considerare acest fond tranzacționat la bursă (ETF) solid, care se concentrează pe acțiuni small-cap: Avantis U.S. Small Cap Value ETF (NYSEMKT: AVUV).
Iată o introducere în el, istoricul său de performanță și deținerile sale.
Un lucru cheie de știut despre Avantis U.S. Small Cap Value ETF este că este gestionat activ – adică, are analiști profesioniști de acțiuni care studiază universul companiilor mai mici, decid care să le cumpere și să le vândă și când să facă acest lucru. Acesta este spre deosebire de un fond gestionat pasiv, cum ar fi un fond index care urmărește un anumit indice small-cap, deținând majoritatea sau toate aceleași companii în aproximativ aceeași proporție.
Un alt lucru important de știut este că este un fond orientat spre valoare, spre deosebire de unul orientat spre creștere. În timp ce un investitor în creștere va căuta investiții care cresc într-un ritm mai rapid decât media, un investitor în valoare este mai preocupat de găsirea investițiilor care par să fie subevaluate. (O investiție poate fi, desigur, atât subevaluată, cât și cu creștere rapidă.) Aceasta înseamnă că Avantis U.S. Small Cap Value ETF este mai probabil să includă unele companii cu creștere mai lentă, dar care par să fie mai mult o afacere bună. Raportul său de cheltuieli (taxa anuală) de 0,25% este, de asemenea, modest, pentru un fond gestionat activ, ceea ce înseamnă că vei plăti doar 25 USD pe an pentru fiecare 10.000 USD pe care i-ai investit în el.
Iată cum a performat ETF-ul în ultimii ani:
În ultimii... Câștig anual mediu 1 an 5,6% 3 ani 16,7% 5 ani 20,4% De la înființare, 24 septembrie 2019 14% Sursa datelor: Avantis, la 30 septembrie 2025.
Vezi? În ciuda faptului că nu se concentrează pe acțiunile de creștere, ETF-ul a obținut rezultate destul de respectabile. De fapt, a depășit Vanguard S&P 500 ETF în ultimii cinci ani, deși nu în ultimul an și trei ani.
Avantis U.S. Small Cap Value ETF a cuprins recent 777 de dețineri, iar primele 10 dețineri au reprezentat aproximativ 8% din valoarea sa totală. Cu multe ETF-uri large-cap, primele 10 dețineri pot reprezenta 30% sau mai mult din valoarea ETF-ului, făcându-le destul de grele în partea de sus. Cu acest ETF, banii tăi sunt cel puțin oarecum mai uniform distribuiți.
Iată primele 10 acțiuni recente:
Acțiuni Procent din ETF Air Lease Corp. Clasa A 1,04% GATX 0,93% Five Below 0,90% Macy's 0,87% SkyWest 0,78% Centrus Energy Clasa A 0,74% Urban Outfitters 0,73% Cal-Maine Foods 0,73% Granite Construction 0,73% Magnolia Oil & Gas Clasa A 0,73% Sursa datelor: Morningstar.com, la 11 octombrie 2025.
Iată câte ceva despre unele dintre aceste companii. Air Lease este, așa cum te-ai aștepta, o companie de leasing de aeronave. Cal-Maine este cel mai mare producător și distribuitor de ouă proaspete din America. SkyWest este o companie aeriană regională americană cu sediul în Utah. Granite Construction este o companie diversificată implicată în construcții și materiale de construcții. Five Below este un retailer care se adresează consumatorilor tineri.
Printre cele aproximativ 777 de companii din acest fond, vei găsi o gamă largă de afaceri.
Există puține garanții pe piața de valori, mai ales când vine vorba de randamentele așteptate, așa că haideți să ne imaginăm trei rate de creștere diferite pe care o investiție în Avantis US Small Cap Value ETF le-ar putea oferi de-a lungul timpului. Tabelul de mai jos arată cum ar crește banii tăi cu 8%, 10% și 12%, pe perioade diferite, dacă ai investi 1.200 USD pe an – ceea ce înseamnă 100 USD pe lună.
Investiții de 12.000 USD anual pentru Creștere cu 8% anual Creștere cu 10% anual Creștere cu 12% anual 5 ani 7.603 USD 8.059 USD 8.538 USD 10 ani 18.775 USD 21.037 USD 23.585 USD 15 ani 35.189 USD 41.940 USD 50.104 USD 20 ani 59.308 USD 75.603 USD 96.839 USD 25 ani 94.745 USD 129.818 USD 179.201 USD 30 ani 146.845 USD 217.132 USD 324.351 USD 35 ani 223.323 USD 357.752 USD 580.156 USD 40 ani 335.737 USD 584.222 USD 1.030.971 USD Sursa: Calcule efectuate de autor.
Așadar, ia în considerare includerea unor acțiuni small-cap în portofoliul tău, fie că o faci printr-un ETF precum acesta, fie investind direct în unele companii mai mici.