La Holdings Channel, am analizat cel mai recent lot de 30 de depuneri 13F pentru perioada de raportare 31/03/2025 și am observat că Southern Company (Simbol: SO) a fost deținută de 14 dintre aceste fonduri. Atunci când managerii fondurilor de hedging par să gândească la fel, considerăm că este o idee bună să aruncăm o privire mai atentă.
Înainte de a continua, este important să subliniem că depunerile 13F nu spun întreaga poveste, deoarece aceste fonduri sunt obligate să divulge doar pozițiile lor lungi la SEC, dar nu sunt obligate să își divulge pozițiile scurte. Un fond care face un pariu pesimist împotriva unei acțiuni prin vânzarea de opțiuni call, de exemplu, ar putea fi, de asemenea, lung pe o anumită cantitate de acțiuni, pe măsură ce tranzacționează în jurul poziției lor generale pesimiste. Această componentă lungă ar putea apărea într-o depunere 13F și toată lumea ar putea presupune că fondul este optimist, dar acest lucru spune doar o parte a poveștii, deoarece partea pesimistă/scurtă a poziției nu este vizibilă.
Având în vedere acest avertisment, credem că analizarea grupurilor de depuneri 13F poate fi revelatoare, în special atunci când se compară o perioadă de deținere cu alta. Mai jos, să aruncăm o privire asupra modificării pozițiilor SO, pentru acest ultim lot de depuneri 13F:
Fond Poziție Nouă? Modificare Număr Acțiuni Modificare Valoare de Piață (Mii de $) Brookstone Capital Management Existent + 21,739 + $2,818 Catalyst Capital Advisors LLC Existent + 292 + $45 Global Wealth Management Investment Advisory Inc. Existent + 1,202 + $624 Nichols & Pratt Advisers LLP MA Existent - 2,801 + $1,548 Wedgewood Investors Inc. PA Existent Neschimbat + $33 Elite Financial Inc. Existent - 619 - $13 Truist Financial Corp Existent - 15,185 + $5,989 Capital Investment Advisory Services LLC Existent + 652 + $256 Morris Financial Concepts Inc. Existent - 342 + $4 Groesbeck Investment Management Corp NJ Existent Neschimbat + $78 Element Wealth LLC Existent - 365 + $46 Argyle Capital Management LLC Existent Neschimbat + $253 Investors Asset Management of Georgia Inc. GA ADV Existent Neschimbat + $29 Strategic Blueprint LLC Existent + 870 + $232 Modificare Agregată: + 5,443 + $11,942
În ceea ce privește acțiunile deținute, numărăm 5 dintre fondurile de mai sus care și-au mărit pozițiile SO existente de la 31/12/2024 la 31/03/2025, cu 5 care și-au redus pozițiile.
Privind dincolo de aceste fonduri particulare din acest singur lot de cele mai recente depuneri, am numărat numărul de acțiuni SO în agregat printre toate fondurile care dețineau SO în perioada de raportare 31/03/2025 (din cele 2,392 pe care le-am analizat în total). Apoi am comparat acel număr cu suma totală a acțiunilor SO pe care aceleași fonduri le dețineau în perioada 31/12/2024, pentru a vedea cum s-a mișcat numărul total de acțiuni deținute de fondurile de hedging pentru SO. Am constatat că între aceste două perioade, fondurile și-au mărit deținerile cu 1,125,525 acțiuni în agregat, de la 29,393,390 până la 30,518,915, pentru o creștere a numărului de acțiuni de aproximativ 3.83%.
Primele trei fonduri deținătoare de SO la 31/03/2025 au fost: » Fond Acțiuni SO Deținute 1. Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. 2,617,558 2. Rhumbline Advisers 1,965,098 3. Confluence Investment Management LLC 1,603,734
4-10 Aflați Top 10 Fonduri de Hedge Care Dețin SO »
Vom continua să urmărim cele mai recente depuneri 13F de către managerii fondurilor de hedging și vă vom aduce povești interesante derivate dintr-o privire asupra informațiilor agregate din grupurile de manageri între perioadele de depunere. În timp ce analiza depunerilor 13F individuale poate fi uneori înșelătoare datorită naturii informațiilor doar lungi, suma totală din grupurile de fonduri de la o perioadă de raportare la alta poate fi mult mai revelatoare și relevantă, oferind idei interesante de acțiuni care merită cercetate în continuare, cum ar fi Southern Company (Simbol: SO).