Enterprise Products Partners și-a majorat distribuția timp de 27 de ani consecutivi. Invitation Homes și-a mărit dividendele în fiecare an de la IPO-ul din 2017. W.P. Carey și-a majorat dividendele în fiecare trimestru în ultimii doi ani.
Ca mulți alții, sunt din ce în ce mai îngrijorat de impactul pe care îl va avea Inteligența Artificială asupra veniturilor mele. Asta îmi accelerează dorința de a obține libertatea financiară. A face asta ar ușura povara dacă veniturile mele din muncă ar fi afectate.
Un aspect cheie al strategiei mele este să investesc în acțiuni cu dividende mari și de înaltă calitate. Ele îmi oferă fluxuri crescânde de venit pasiv, apropiindu-mă tot mai mult de atingerea libertății financiare. Trei acțiuni cu dividende mari pe care sunt nerăbdător să le cumpăr luna aceasta sunt Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Invitation Homes (NYSE: INVH) și W.P. Carey (NYSE: WPC). Iată de ce abia aștept să-mi măresc pozițiile în această lună martie.
Enterprise Products Partners este o companie lider în domeniul energetic midstream. Master limited partnership (MLP) operează conducte, instalații de procesare și terminale de export, cruciale pentru sectorul energetic. Contractele pe termen lung, cu rată fixă și structurile tarifare reglementate de guvern stau la baza majorității activelor sale, permițând MLP-ului să genereze fluxuri de numerar foarte durabile.
Gigantul din infrastructura energetică are în prezent un randament al distribuției de peste 6%. Este de câteva ori mai mare decât S&P 500 (randament de 1,1%), permițându-mi să generez mai multe venituri pentru fiecare dolar pe care îl investesc. Plățile cu randament ridicat ale MLP-ului se bazează pe o fundație solidă. A generat suficient numerar pentru a-și acoperi plățile de 1,7 ori anul trecut. Între timp, are cel mai bun bilanț din sectorul energetic midstream. Asta îi oferă o flexibilitate financiară amplă pentru a-și finanța creșterea continuă.
Enterprise Products Partners are în prezent 4,8 miliarde de dolari în proiecte majore de capital în construcție, care ar trebui să intre în serviciu comercial până la sfârșitul anului viitor. Ele vor oferi MLP-ului mai mult combustibil pentru a continua să-și mărească distribuția cu randament ridicat, lucru pe care l-a făcut timp de 27 de ani consecutivi.
Investiția în proprietăți de închiriere poate fi o modalitate excelentă de a genera venituri pasive. Invitation Homes facilitează investiția în proprietăți de închiriere fără costurile inițiale ridicate și neplăcerile gestionării chiriașilor. Real estate investment trust (REIT) este un lider în deținerea și gestionarea de case unifamiliale de închiriat. Casele sale închiriate generează venituri stabile din chirie, în timp ce afacerea sa de gestionare a proprietăților produce taxe de gestionare constante. Aceste fluxuri de venituri susțin dividendele sale cu randament de 4,5%.
REIT are un raport conservator de plată a dividendelor și un bilanț solid. Asta îi permite să-și extindă constant portofoliul de proprietăți de închiriere. Va cumpăra case de pe piața liberă, de la alți investitori și direct de la constructori. Anul trecut, aproape toate cele peste 2.400 de case pe care le-a cumpărat au fost prin relații cu constructorii. A finanțat majoritatea noilor investiții vânzând case existente familiilor care le cumpărau pentru uz propriu.
Pe lângă portofoliul său în creștere de proprietăți de închiriere, Invitation Homes beneficiază de venituri din chirii în creștere pe măsură ce contractele de închiriere expiră și semnează altele noi la rate mai mari. În plus, compania își extinde afacerea de gestionare a proprietăților și a cumpărat recent dezvoltatorul ResiBuilt Homes, lider în construcția de case pentru închiriere, pentru a-și îmbunătăți capacitățile interne de dezvoltare. Multiplele motoare de creștere ale REIT susțin capacitatea sa de a-și majora dividendele. Invitation Homes și-a majorat plățile în fiecare an de la IPO-ul din 2017.
W.P. Carey este, de asemenea, un REIT. Deține un portofoliu diversificat de proprietăți de vânzare cu amănuntul, depozite, industriale și alte proprietăți esențiale, asigurate prin contracte de închiriere pe termen lung, cu creșteri de chirie încorporate. Contractele de închiriere nete produc venituri foarte stabile din chirie, deoarece chiriașii acoperă toate costurile de operare a proprietății. Asta susține dividendele cu randament de 4,9% ale W.P. Carey.
REIT are un raport conservator de plată a dividendelor și un bilanț puternic. Asta îi permite să-și extindă portofoliul. W.P. Carey a investit un record de 2,1 miliarde de dolari anul trecut și intenționează să investească între 1,3 miliarde de dolari și 1,7 miliarde de dolari în 2026. Veniturile din chirii în creștere de la contractele de închiriere existente și veniturile incrementale din noile investiții susțin dividendele în creștere ale REIT.
W.P. Carey și-a majorat dividendele în fiecare trimestru de când a resetat plățile la sfârșitul anului 2023, în urma deciziei sale strategice de a ieși din sectorul de birouri. Înainte de asta, și-a mărit dividendele cel puțin o dată pe an timp de un sfert de secol.
Enterprise Products Partners, Invitation Homes și W.P. Carey se potrivesc perfect strategiei mele de investiții pentru venituri pasive. Toate plătesc dividende cu randament ridicat, susținute de fluxuri de numerar stabile și profile financiare solide. Trio-ul își crește, de asemenea, plățile, ceea ce ar trebui să continue. Fluxurile lor de venituri atractive și în creștere constantă ar trebui să mă ajute să ating mai repede libertatea financiară, motiv pentru care abia aștept să cumpăr mai multe acțiuni din fiecare în această lună martie.