Anteris Technologies fixează prețul ofertei publice la 5,75 USD pe acțiune De Investing.com Investing.com - Piețele financiare la nivel mondial Anteris Technologies fixează prețul ofertei publice la 5,75 USD pe acțiune Știri despre companii Publicat 20.01.2026, 22:57
MINNEAPOLIS/BRISBANE - Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ: AVR, ASX: AVR) a stabilit prețul ofertei sale publice de 34,78 milioane de acțiuni comune la 5,75 USD pe acțiune, așteptând să strângă aproximativ 200 de milioane de dolari în venituri brute. Prețul se aliniază cu valoarea actuală de tranzacționare a AVR de 5,75 USD, deși analiza InvestingPro sugerează că acțiunile se tranzacționează peste valoarea sa justă, după o rentabilitate remarcabilă de 27,49% în ultima săptămână și de 91,35% în ultimele șase luni.
Oferta este programată să se încheie pe 22 ianuarie 2026, sub rezerva condițiilor de închidere uzuale. Compania a acordat subscriitorilor o opțiune de 30 de zile de a achiziționa până la 5,22 milioane de acțiuni suplimentare la prețul ofertei publice, minus reducerile și comisioanele de subscriere.
Într-o tranzacție paralelă, Anteris a fost de acord să vândă până la 90 de milioane de dolari de acțiuni comune către Medtronic plc într-o plasare privată la același preț pe acțiune ca și oferta publică. Achiziția Medtronic va reprezenta între 16% și 19,99% din acțiunile restante ale Anteris după ofertă.
Anteris intenționează să folosească veniturile pentru a sprijini strategia sa clinică, inclusiv recrutarea continuă și execuția studiului PARADIGM pentru valva sa DurAVR Transcatheter Heart Valve pentru pacienții cu stenoză aortică severă. Fondurile vor fi, de asemenea, alocate extinderii capacităților de producție, cercetării și dezvoltării pentru v2vmedtech, inc. și scopurilor generale ale companiei. Această infuzie de capital vine într-un moment critic, deoarece datele InvestingPro arată că compania consumă rapid numerar, cu un EBITDA negativ de 84,81 milioane USD și un raport curent îngrijorător de 0,84, ceea ce indică faptul că obligațiile pe termen scurt depășesc activele lichide.
Descoperiți peste 10 detalii financiare și sfaturi suplimentare despre AVR cu un abonament InvestingPro.
Barclays, Wells Fargo Securities și Cantor acționează în calitate de manageri ai registrului comun de evidență pentru ofertă, în timp ce Barrenjoey Markets servește drept consilier financiar pentru investitorii din Asia-Pacific și anumite alte regiuni din afara Americii de Nord. Wells Fargo Securities este agentul de plasare unic pentru plasarea privată Medtronic.
Compania structurală de inimă oferă acțiunile în conformitate cu o declarație de înregistrare raft depusă la Securities and Exchange Commission care a intrat în vigoare pe 8 ianuarie 2026, conform declarației de presă a companiei.
În alte știri recente, Anteris Technologies Global Corp. a finalizat o ofertă de acțiuni comune, generând aproximativ 11,5 milioane USD în venituri brute. Oferta a implicat vânzarea a peste 2,3 milioane de acțiuni, împreună cu mandate de cinci ani, la 4,90 USD pe acțiune.
În plus, Anteris a anunțat înrolarea și tratamentul cu succes al primilor pacienți în studiul său global pivot pentru DurAVR® Transcatheter Heart Valve, care își propune să ofere dovezi comparative pentru tehnologia valvei cardiace.
În ceea ce privește evoluțiile legate de consiliu, Stephen Denaro a demisionat din consiliul de administrație al companiei, dar își va continua rolul în Anteris Technologies Pty Ltd și alte filiale. În plus, acționarii au aprobat recent toate propunerile la ședința anuală a companiei, cu un cvorum reprezentând 54,6% din acțiunile comune restante.
Anteris a decis, de asemenea, să nu reînnoiască acordul de aprovizionare cu 4C Medical Technologies, care urmează să expire în iunie 2026. Acordul a implicat furnizarea de țesut ADAPT pentru dispozitive medicale utilizate în terapiile cu valve cardiace.
Acest articol a fost generat cu sprijinul AI și revizuit de un editor. Pentru mai multe informații, consultați Termenii și condițiile noastre.