ETF-ul Schwab U.S. Dividend Equity A Crescut cu 15% la Începutul lui 2026. Iată Sursa Secretă a Raliului.
ETF-ul Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) este unul dintre cele mai mari și mai populare ETF-uri axate pe acțiuni cu dividende. Fondul oferă un randament curent ridicat al veniturilor (3,5% în ultimele 12 luni). De asemenea, a oferit randamente robuste de-a lungul anilor. În timp ce fondul a avut o performanță dezamăgitoare anul trecut – a generat doar un randament de 0,4% – a devenit hiperbolic la începutul anului 2026, crescând cu aproape 15%. Aceasta a depășit cu mult creșterea de sub 1% a S&P 500 în acest an. Iată sursa secretă de combustibil care alimentează performanța sa superioară.
ETF-ul Schwab U.S. Dividend Equity urmărește un indice (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index) conceput pentru a măsura performanța a 100 dintre cele mai bune acțiuni cu dividende. Acesta selectează companiile pe baza mai multor factori, inclusiv randamentul dividendelor și rata de creștere a dividendelor pe cinci ani. Cele 100 de dețineri ale fondului oferă o expunere destul de largă pe piața de capital. Cu toate acestea, are o pondere sectorială mare în acțiunile din sectorul energetic (19,9% la sfârșitul anului trecut, cea mai mare alocare sectorială a sa).
Expunerea ridicată a fondului la acțiunile din sectorul energetic a cântărit asupra randamentelor sale anul trecut, deoarece scăderea prețurilor petrolului i-a afectat performanța. Cu toate acestea, anul acesta a fost o poveste diferită. Prețurile țițeiului au crescut brusc în 2026. Petrolul Brent, prețul global de referință, a crescut cu 15% până la peste 70 de dolari pe baril. Petrolul a crescut din cauza potențialului de întreruperi ale aprovizionării în Venezuela și Iran. Armata SUA l-a capturat pe fostul președinte al Venezuelei și l-a acuzat de narcoterrorism. Între timp, există o preocupare tot mai mare cu privire la un conflict în escaladare între SUA și Iran.
Creșterea prețurilor țițeiului a fost un avantaj pentru acest ETF, deoarece două dintre principalele sale dețineri sunt companii petroliere. Chevron (NYSE: CVX) este a patra cea mai mare deținere a sa, reprezentând 4,21% din activele sale, în timp ce ConocoPhillips (NYSE: COP) se află pe locul șase cu 4,19%. Are, de asemenea, ponderi semnificative pentru SLB (2,7% din fond), EOG Resources (2,36%) și Valero Energy (2,19%). Toate aceste cinci acțiuni din sectorul energetic au crescut brusc în acest an: CVX data by YCharts Cu toate acestea, acest catalizator ascendent alimentat de petrol nu este motivul pentru care ETF-ul Schwab U.S. Dividend Equity deține aceste acțiuni din sectorul energetic. Ele se află în fond deoarece sunt acțiuni excelente cu dividende.
De exemplu, Chevron și-a majorat recent dividendul cu 4%, extinzându-și seria de creștere la 39 de ani consecutivi (a doua cea mai lungă serie de creștere a dividendelor din sectorul petrolier). Gigantul petrolier și-a crescut plata cu o rată anuală compusă de 6% în ultimii cinci ani (mai rapid decât rata de creștere de 5% a S&P 500). Chevron oferă, de asemenea, un randament al dividendelor mult mai mare decât S&P 500 (în prezent 3,9% față de 1,2% pentru indicele de piață mai larg). Această combinație de randament ridicat și o rată de creștere a dividendelor peste medie se află chiar în zona preferată a acestui ETF.
ConocoPhillips plătește, de asemenea, un dividend cu randament ridicat, care crește într-un ritm peste medie. Gigantul petrolier are în prezent un randament de 2,9% și și-a majorat dividendul cu 8% la sfârșitul anului trecut. Obiectivul declarat al companiei petroliere este de a oferi o creștere a dividendelor în primele 25% dintre companiile S&P 500.
Ambele companii petroliere ar trebui să aibă suficient combustibil pentru a continua să-și majoreze dividendele cu randament ridicat. Chevron se așteaptă să-și crească fluxul de numerar liber deja robust cu mai mult de 10% anualizat până în 2030. Aceasta presupune că petrolul are o medie de aproximativ 70 de dolari pe baril. Între timp, ConocoPhillips se așteaptă să adauge 7 miliarde de dolari la fluxul său anual de numerar liber până în 2029 (presupunând 70 de dolari pentru țiței), aproape dublu față de nivelul de anul trecut. Asta ar trebui să le ofere suficient combustibil pentru a continua să-și majoreze plățile cu randament ridicat.
Sectorul petrolier găzduiește o multitudine de acțiuni de top cu dividende. Acesta este motivul pentru care ETF-ul Schwab U.S. Dividend Equity are în prezent o pondere sectorială mare. Investițiile fondului în acțiuni petroliere au fost un avantaj în acest an, deoarece o creștere pe piața petrolului a contribuit la alimentarea câștigurilor mari pentru investitorii din acest ETF cu dividende. Cu o creștere mai mare a dividendelor de la deținerile sale petroliere, fondul ar putea continua să producă randamente de mare octanie pentru investitori pe termen lung.
Matt DiLallo are poziții în Chevron, ConocoPhillips și Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool are poziții în și recomandă Chevron. The Motley Fool recomandă ConocoPhillips și EOG Resources. The Motley Fool are o politică de divulgare. ETF-ul Schwab U.S. Dividend Equity Has Surged 15% to Start 2026. Here's the Secret Fuel Source Driving the Rally. a fost publicat inițial de The Motley Fool