Compania WH Smith PLC a finalizat astăzi o majorare de capital, emițând 25.046.629 de noi acțiuni ordinare la prețul de 410 pence per acțiune, printr-o plasare adresată investitorilor instituționali, conform unui comunicat de presă.
Compania a atras încasări brute de aproximativ 106 milioane de lire sterline prin intermediul a trei componente: o plasare instituțională, o ofertă publică de 244.000 de acțiuni și o subscripție din partea directorilor și a managementului pentru 514.631 de acțiuni.
Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International și J.P. Morgan Securities plc au acționat în calitate de Coordonatori Globali și Bookrunneri pentru această tranzacție. Prețul de plasare de 410 pence reprezintă o reducere de 0,5% față de prețul de piață mediu de 412 pence la momentul agreării prețului.
Noile acțiuni reprezintă aproximativ 20% din capitalul social emis al WH Smith anterior majorării de capital. Causeway Capital Management LLC, care deține 20% sau mai mult din drepturile de vot în WH Smith, a subscris pentru 6.461.433 de acțiuni plasate, însumând aproximativ 26 de milioane de lire sterline. Consiliul de Administrație a confirmat că participarea Causeway este corectă și rezonabilă pentru acționari.
Printre persoanele din interiorul companiei care au subscris pentru acțiuni, Directorul Executiv Leo Quinn va achiziționa 365.853 de acțiuni, în timp ce Directorul Financiar Max Izzard va achiziționa 36.585 de acțiuni. Alți directori și membri ai managementului vor subscrie pentru sume mai mici.
Noile acțiuni sunt așteptate să fie admise la tranzacționare pe piața principală a London Stock Exchange vineri, în jurul orei 8:00 AM. După admitere, numărul total de acțiuni ordinare emise de WH Smith va fi de 152.258.405, fără acțiuni deținute în tesaurie.
Compania a convenit să nu emită sau să aloce acțiuni ordinare suplimentare timp de 180 de zile de la data admiterii, sub rezerva excepțiilor obișnuite sau a renunțării din partea băncilor. Noile acțiuni vor fi egale cu acțiunile ordinare existente, inclusiv cu drepturi la toate dividendele și distribuțiile declarate după data emiterii.