ITG țintește o evaluare de 2,67 miliarde de dolari la un IPO în SUA
De Vlad Schepkov Piețe de capital Publicat 22.06.2026, 07:59 AM
Compania de infrastructură digitală ITG intenționează să atragă până la 429,3 milioane de dolari prin oferta sa publică inițială pe Nasdaq, a anunțat luni firma cu sediul în Hendersonville, Tennessee. Compania va oferi 19,5 milioane de acțiuni comune de Clasa A la un preț cuprins între 19 și 22 de dolari pe acțiune. Prețul ar conferi ITG o evaluare maximă de 2,67 miliarde de dolari.
ITG și un acționar vânzător vor acorda subscriitorilor opțiunea de a cumpăra până la 2,2 milioane, respectiv 758.194 de acțiuni suplimentare, pe o perioadă de 30 de zile. Compania furnizează servicii externalizate operatorilor de bandă largă, furnizorilor de fibră optică, operatorilor wireless, operatorilor de centre de date și utilităților. ITG sprijină construcția și întreținerea rețelelor de bandă largă în 49 de state.
Firma de investiții Oaktree Capital Management a achiziționat ITG în 2021, alături de managementul companiei. Sub conducerea Oaktree, ITG a finalizat 12 achiziții. Baza de clienți ITG prezintă o concentrare ridicată, Comcast și Charter Communications reprezentând 60% din veniturile în 2025. Compania a raportat un portofoliu de comenzi (backlog) de 2,9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025, cu 1,3 miliarde de dolari așteptați să fie finalizați în cursul următorului an fiscal.
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank și Stifel acționează în calitate de joint bookrunners. BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets și Truist Securities acționează, de asemenea, în calitate de joint bookrunners. Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities și Regions Securities LLC acționează în calitate de co-manageri. Acțiunile vor fi tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul bursier "ITG".