FusionIQ a achiziționat Marstone, o companie americană specializată în tehnologie pentru managementul averii (wealth technology). Achiziția reunește două platforme care deservesc bănci, uniuni de credit, administratori de avere și clienții acestora.
Termenii financiari ai tranzacției nu au fost divulgați. Marstone a fost fondată în 2013 în Providence, Rhode Island. Sub co-fondatorii Margaret Hartigan și Christopher LaVine, Marstone a dezvoltat o platformă utilizată de băncile comunitare, uniunile de credit și alte instituții financiare pentru lansarea serviciilor digitale de management al averii. Sistemul său s-a integrat cu custodi precum Pershing, administratori de active precum BlackRock și furnizori de tehnologie bancară precum Q2 și Jack Henry.
În urma tranzacției, ambii fondatori vor prelua roluri de conducere la FusionIQ. Margaret Hartigan va deveni Chief Strategy Officer și Head of Marstone Digital, având responsabilitatea strategiei și dezvoltării platformei Marstone Digital în cadrul FusionIQ. Christopher LaVine se va alătura companiei în calitate de Chief Delivery and Growth Officer, supervizând livrarea către clienți, parteneriatele strategice și implementarea platformei la nivelul grupului combinat.
Hartigan a declarat: "Alăturarea la FusionIQ este următorul capitol firesc în povestea Marstone. De la bun început, misiunea noastră a fost să umanizăm finanțele și să extindem accesul la o bunăstare financiară reală. FusionIQ împărtășește această pasiune cu o profunzime și o anvergură remarcabile. Chris și cu mine suntem incredibil de mândri de tot ceea ce echipa noastră a construit și chiar mai entuziasmați de ceea ce vom construi împreună. Viitorul WealthTech este aici și abia începe."
FusionIQ a declarat că tranzacția combină tehnologia sa, care include consultanță digitală, brokeraj auto-gestionat, un spațiu de lucru pentru consiliere și conexiuni multi-custode, cu platforma Marstone pentru investiții digitale, planificare financiară bazată pe obiective și conectivitate instituțională.
Afacerea combinată va oferi o platformă digitală de management al averii pentru instituțiile care caută instrumente de investiții și planificare financiară pentru indivizi aflați în diferite etape ale construirii averii. FusionIQ și Marstone vor deservi un set mai larg de organizații, inclusiv bănci comunitare, uniuni de credit, brokeri, firme de consiliere independentă (RIA) și companii non-financiare care caută tehnologie pentru managementul averii.
Eric Noll, CEO al FusionIQ, a afirmat: "Suntem absolut încântați să urăm bun venit Marstone în familia FusionIQ. Margaret și Chris au construit ceva cu adevărat special - o platformă și o cultură bazate pe convingerea că o bună consiliere financiară aparține tuturor. Această misiune se aliniază perfect cu a noastră, iar împreună vom debloca posibilități pentru instituțiile financiare și clienții lor pe care niciunul dintre noi nu le-am fi putut realiza singuri."