Centrele de date dedicate inteligenței artificiale (AI) se confruntă cu o criză de energie, ocolind din ce în ce mai mult rețelele electrice congestionate și optând pentru celule de combustibil instalate la fața locului, pentru o alimentare fiabilă. Rystad Energy estimează că veniturile din piața celulelor de combustibil vor crește de la aproximativ 2,8 miliarde de dolari în 2025 la circa 30 de miliarde de dolari până în 2030, pe măsură ce cererea va exploda.
Dezvoltatorii centrelor de date se luptă să obțină o sursă de energie fiabilă, renunțând la rețelele electrice supraîncărcate în favoarea celulelor de combustibil instalate la fața locului. Cercetările și analizele Rystad Energy proiectează o creștere de zece ori a veniturilor din piața celulelor de combustibil până în 2030, de la aproximativ 2,8 miliarde de dolari în 2025 la circa 30 de miliarde de dolari, deoarece cererea de calcul AI determină o creștere fără precedent a construcției centrelor de date. Un portofoliu de comenzi contractate de aproximativ 9 gigawați (GW), inclusiv acorduri-cadru cu Oracle, AEP, Equinix și Brookfield, indică o încredere tot mai mare în rândul operatorilor majori în celulele de combustibil ca sursă de energie viabilă pe termen lung.
Termenele de interconectare la rețeaua electrică din SUA s-au triplat din 2015, ajungând acum la trei până la șase ani pentru sarcini mari. Cercetările Rystad Energy proiectează o cerere cumulativă de celule de combustibil de 10,4 GW din partea centrelor de date între 2026 și 2030, aproximativ 40% din capacitatea preconizată a centrelor de date din SUA pentru 2030 fiind modelată ca având probabilitatea de a căuta generarea dedicată de energie la fața locului, mai degrabă decât conectarea la rețea. Spre deosebire de conexiunile convenționale la rețea sau de centralele mari pe gaz, celulele de combustibil pot fi implementate rapid și funcționează pe gaz natural astăzi, urmând să treacă la biogaz, gaz natural regenerabil sau hidrogen pe măsură ce oferta se maturează, producând în același timp emisii mai scăzute la fața locului decât alternativele de ardere. Se preconizează că America de Nord va reprezenta 91% din capacitatea instalată globală de generare de energie la fața locului, datorită unei combinații de întârzieri ale rețelei, stimulente fiscale federale și un lanț de aprovizionare domestic stabilit. Disponibilitatea energiei a devenit una dintre constrângerile definitorii pentru creșterea centrelor de date, iar operatorii caută din ce în ce mai mult soluții dincolo de rețea. Celulele de combustibil au trecut de la o aplicație de nișă la o componentă măsurabilă a mixului energetic ferm. Întrebarea acum este dacă lanțul de aprovizionare poate scala în același ritm cu cererea.
**Provocări legate de capacitatea de producție și materiile prime**
Producătorii de celule de combustibil își extind capacitatea ca răspuns. Producția totală operațională și planificată este pe cale să ajungă la 4 GW pe an până în 2030, în creștere de la 1,8 GW astăzi. Celulele de combustibil cu oxid solid (SOFC) au devenit tehnologia dominantă pentru alimentarea continuă a centrelor de date, reprezentând aproximativ 53% din livrările staționare cumulate de până acum. Bloom Energy deține practic toate contractele primare de încărcare SOFC din portofoliul de comenzi vizibil, o concentrare care prezintă riscuri în lanțul de aprovizionare dacă cererea accelerează mai repede decât capacitatea de producție a unui singur producător.
Această concentrare se extinde și la materiale. Tehnologia SOFC a Bloom Energy depinde de scandiu, un metal critic utilizat în chimia electrolitului său. La utilizarea completă a expansiunii de producție planificate de 2 GW, cerința teoretică de scandiu a Bloom ar ajunge la dimensiunea întregului pieței globale, estimată în prezent la aproximativ 60 de tone pe an. Acest potențial blocaj este agravat de faptul că China controlează în mare măsură lanțul global de aprovizionare cu scandiu. Concurenții care utilizează chimii alternative ale electroliților nu împărtășesc această expunere, iar o constrângere susținută a aprovizionării ar putea influența modul în care se dezvoltă cota de piață pe măsură ce sectorul scalează. Rystad Energy proiectează o scădere a costurilor sistemelor SOFC cu 20-25% până în 2030, deși ritmul va depinde de capacitatea producătorilor de a reduce costurile în întregul sistem livrat, nu doar în ansamblul celulei de combustibil.