Acțiunile Axogen Inc (NASDAQ:AXGN) au scăzut cu 5,3% în tranzacționarea după închiderea bursei, miercuri, ca urmare a anunțului companiei privind o ofertă publică planificată de acțiuni comune în valoare de 85 de milioane de dolari.
Furnizorul de soluții de reparare a nervilor a declarat că intenționează să ofere acțiuni comune în valoare de 85 de milioane de dolari, cu o opțiune suplimentară pentru subscriitori de a achiziționa acțiuni de până la 12,75 milioane de dolari în termen de 30 de zile.
Wells Fargo Securities și Mizuho acționează ca manageri principali de carte pentru ofertă, Canaccord Genuity și Raymond James fiind co-manageri.
Axogen intenționează să utilizeze veniturile din ofertă pentru a plăti și a încheia acordul de împrumut pe termen cu Oberland Capital, precum și pentru capital de lucru, cheltuieli de capital și alte scopuri corporative generale.
Compania a menționat că oferta este supusă condițiilor pieței și altor condiții și nu există nicio asigurare cu privire la dacă sau când oferta poate fi finalizată, sau dimensiunea și termenii săi efectivi.
Axogen se descrie ca un lider global în dezvoltarea și comercializarea de soluții chirurgicale inovatoare pentru restabilirea funcției nervilor periferici. Portofoliul de produse al companiei include Avance Nerve Graft, Axoguard Nerve Connector, Axoguard Nerve Protector, Axoguard HA+ Nerve Protector, Axoguard Nerve Cap și Avive+ Soft Tissue Matrix.