Acțiunile scad, dolarul crește pe fondul temerilor legate de inflație cauzate de prețurile petrolului. De Lawrence Delevingne și Nell Mackenzie
BOSTON/LONDRA, 9 martie (Reuters) - Prețurile acțiunilor globale au scăzut luni, iar investitorii care căutau lichiditate au supralicitat dolarul american, deoarece prețurile petrolului în creștere păreau susceptibile să alimenteze inflația în întreaga lume, determinând băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor.
Contractele futures pe petrol brut la Londra și New York au crescut cu aproape 30% în tranzacțiile matinale, ajungând la aproape 120 de dolari pe baril, crescând costurile produselor de la benzină la kerosen. Petrolul a redus câștigurile, trecând din nou sub 100 de dolari pe baril. Petrolul brut american a crescut ultima dată cu 4,32%, la 94,83 dolari pe baril, iar Brent a fost la 98,85 dolari pe baril, în creștere cu 7,72%. De când SUA și Israelul au atacat Iranul, Brent a crescut cu până la 65%, iar WTI cu 78%.
Prețurile exorbitante la energie au declanșat un val inițial de vânzări globale pe piețele de acțiuni și obligațiuni, deși aceste piețe au redus pierderile pe măsură ce petrolul a scăzut de la maximele sesiunii. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,68%, S&P 500 a scăzut cu 0,28%, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 0,12%.
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem, semnalând că linia dură a rămas la conducere la o săptămână de la începerea războiului cu SUA și Israel. Președintele SUA, Donald Trump, declarase fiul "inacceptabil".
Cu ostilitățile continuând și tancurile care se tem de atacurile iraniene cu drone incapabile să traverseze strâmtoarea Hormuz, investitorii se pregăteau pentru o perioadă lungă de costuri mai mari cu energia.
"Fără o definiție clară a ceea ce înseamnă victorie, este greu de prognozat dacă acesta va fi un conflict de mai multe săptămâni sau de mai multe luni", a declarat Helima Croft, șeful strategiei globale pentru mărfuri la RBC Capital Markets.
PIEȚELE GLOBALE SE SCUFUNDĂ
Acțiunile europene au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni, indicele paneuropean STOXX 600 scăzând cu 1,76% într-o a treia sesiune de pierderi. Indicele de referință a pierdut 5,5% săptămâna trecută, cea mai proastă performanță săptămânală din aproape un an.
Creșterea prețului petrolului a fost liniștitoare pentru principalii importatori de petrol de pe piețele asiatice, Nikkei-ul japonez închizându-se în scădere cu 5,2% după o scădere de 5,5%. China, un alt mare importator de petrol, deși cu un stoc uriaș de țiței, a văzut indicele său blue-chip scăzând cu aproximativ 1%. China a declarat luni că inflația a crescut deja în februarie înainte de actuala creștere a prețului petrolului, prețurile de consum crescând cu 1,3% pe an, nu neapărat o evoluție negativă, având în vedere că țara s-a luptat mult timp cu dezinflația.
Lisa Shalett, director de investiții la Morgan Stanley Wealth Management, a scris într-o notă luni că piața de capital din SUA poate părea încă placidă, dar există rotații "extreme" și dispersii de stocuri sub suprafață.
"În ultimii 80 de ani, șocurile petroliere induse de război nu au fost blânde cu acțiunile, deoarece aproape fiecare episod a catalizat o recesiune și o vânzare pe piață", a scris Shalett.
BĂNCILE CENTRALE SE CONFRUNTĂ CU DILEMA INFLAȚIEI
Pe piețele de obligațiuni, riscul creșterii inflației a depășit considerațiile de refugiu sigur, împingând randamentele mai sus la nivel global. Mișcările au fost inițial repetate în SUA, dar randamentele obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani s-au inversat apoi, ultima scădere de 0,5 puncte de bază, până la 4,127%, în creștere de la un minim de 3,926% în urmă cu doar o săptămână.
Contractele futures pe rata dobânzii au scăzut, deoarece investitorii s-au temut că riscul unei inflații mai mari va face mai dificilă relaxarea politicii de către Rezerva Federală, deși cifrele dezamăgitoare privind locurile de muncă din SUA păreau să pledeze pentru stimulare.
Datele privind prețurile de consum din SUA, așteptate miercuri, se preconizează că vor arăta că rata anuală se menține la 2,4% în februarie. Măsura preferată a Fed pentru inflația de bază, așteptată vineri, se preconizează că se va menține la 3,0%, cu mult peste ținta de 2% a băncii centrale, iar analiștii văd riscul unui număr și mai mare.
Pericolul inflației cauzate de energie a determinat piețele să parieze că următoarea mișcare a ratelor din partea Băncii Centrale Europene ar putea fi în sus, posibil chiar din iunie.
Pentru Banca Angliei, piețele au trecut la prețul a doar 40% șanse de încă o relaxare, comparativ cu două reduceri sau mai multe înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu.
Investitorii nervoși au căutat lichiditatea dolarilor, evitând în același timp monedele din țările care sunt importatori net de energie, inclusiv Japonia și o mare parte din Europa. Dolarul a crescut cu 0,3%, până la 158,26 yeni, depășind cererea de refugiu sigur și împingând aurul în scădere cu aproximativ 1,37%, până la 5.098 dolari pe uncie. Euro a scăzut cu 0,3%, până la 1,158 dolari.
În criptomonede, bitcoin a câștigat 2,7%, până la 69.039 dolari.