De Jaspreet Singh
4 Martie (Reuters) - Producătorul de cipuri Broadcom a proiectat miercuri că veniturile sale din cipuri de inteligență artificială vor depăși 100 de miliarde de dolari anul viitor, semnalând o cerere în creștere pentru cipuri personalizate pe o piață dominată de Nvidia.
Prețul acțiunilor companiei a crescut cu aproape 5% în tranzacționarea extinsă, după ce a anunțat, de asemenea, un nou program de răscumpărare de acțiuni de până la 10 miliarde de dolari până la sfârșitul anului.
Firmele Big Tech precum Alphabet, Microsoft, Amazon și Meta se așteaptă să cheltuie cel puțin 630 de miliarde de dolari pentru a construi infrastructură AI în acest an, stimulând cererea de cipuri, servere, stocare și echipamente de rețea de la companii precum Broadcom.
"Vizibilitatea noastră în 2027 s-a îmbunătățit dramatic. Astăzi, de fapt, avem o perspectivă clară pentru a atinge venituri AI din cipuri de peste 100 de miliarde de dolari în 2027", a declarat CEO-ul Hock Tan în timpul unei conferințe telefonice post-rezultate.
Compania se așteaptă ca veniturile din trimestrul al doilea să fie de aproximativ 22,0 miliarde de dolari, peste estimarea medie a analiștilor de 20,56 miliarde de dolari, conform datelor compilate de LSEG. A proiectat venituri din cipuri AI de 10,7 miliarde de dolari în trimestrul respectiv.
Broadcom, care furnizează semiconductori și software de infrastructură, nu proiectează de obicei cipuri AI complete în sine. În schimb, lucrează cu clienți precum Google pentru a dezvolta unitățile lor de procesare tensorială (TPU) și cu creatorul ChatGPT, OpenAI, pentru procesoarele lor personalizate interne.
Inginerii companiei ajută la traducerea unui proiect inițial în aspectul fizic al unui cip care poate fi fabricat de producători precum TSMC.
"Ghidarea Broadcom pentru trimestrul aprilie și până în 2027 a fost foarte încurajatoare. Deși compania oferă de obicei ghidare doar pentru un trimestru la un moment dat, vizibilitatea asupra rezultatelor cu mai mult de un an înainte este o indicație a unei creșteri semnificative a cererii", a declarat Gil Luria, analist la D.A. Davidson.
Tan a spus că Broadcom se așteaptă să livreze TPU-uri în valoare de 1 gigawatt pentru startup-ul AI Anthropic în 2026, cu o cerere în creștere la 3 gigawați în 2027.
Broadcom își propune să livreze primul cip AI al OpenAI în 2027 și să livreze cipuri în valoare de peste 1 gigawatt.
Volumele de cipuri pentru clienții majori pe care Broadcom le-a dezvăluit miercuri au arătat că încheie acorduri apropiate de dimensiunea celor de la companii majore de cipuri AI, cum ar fi Nvidia, care a dezvăluit vânzări de 5 gigawați către OpenAI săptămâna trecută, și Advanced Micro Devices, care a încheiat acorduri de până la aproximativ 6 gigawați cu OpenAI și Meta.
O altă sursă de venit pentru Broadcom este Meta, iar Tan a spus că rapoartele privind o încetinire a activității de cipuri AI a companiei de social media - parte a demersurilor acelei companii de a proiecta mai multe siliciuri personalizate și de a reduce dependența de furnizorii externi - au fost greșite.
"Roadmap-ul Meta pentru acceleratorul personalizat MTIA este viu și bine", a spus Tan, referindu-se la cipul personalizat al Meta. "Livrăm acum."
Broadcom a declarat luna trecută că se așteaptă să vândă cel puțin 1 milion de cipuri până în 2027 pe baza tehnologiei sale de proiectare stivuită, marcând un produs nou și un obiectiv de vânzări care ar putea reprezenta un flux de venituri potențial în valoare de miliarde de dolari.
Creșterea segmentului de software de infrastructură al Broadcom a încetinit la aproximativ 1%, la 6,80 miliarde de dolari în primul trimestru, comparativ cu așteptările analiștilor de o creștere de 2,6% la 6,88 miliarde de dolari.
Luna trecută, producătorul de cipuri AI Nvidia a publicat rezultate peste așteptări pentru trimestrul ianuarie și a prognozat venituri pentru trimestrul curent peste estimările pieței.
Nvidia domină piața acceleratoarelor, furnizând cipurile esențiale pentru antrenarea și rularea modelelor AI. Cu toate acestea, Broadcom a apărut ca un concurent puternic, oferind propriile cipuri specializate, proiectate personalizat, ca alternativă.
Broadcom a declarat că veniturile sale din primul trimestru au crescut cu 29%, până la 19,31 miliarde de dolari, depășind estimarea medie a analiștilor de 19,18 miliarde de dolari. Profitul ajustat pe acțiune de 2,05 dolari a depășit estimările de 2,03 dolari.
Veniturile sale AI s-au dublat, depășind 8,4 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 1 februarie, determinate de cererea de acceleratoare AI personalizate și de rețea.