Cele mai inteligente acțiuni cu dividende de cumpărat cu 1.000 de dolari acum
Acțiunile au continuat să crească în acest an. Deși acest lucru este excelent pentru valorile portofoliului, găsirea unor noi oportunități atractive de investiții a devenit mai dificilă. Acest lucru este valabil mai ales pentru investitorii care caută venituri, deoarece randamentele dividendelor scad pe măsură ce prețurile acțiunilor cresc.
Cu toate acestea, există încă oportunități convingătoare de venituri dacă știi unde să cauți. De exemplu, fondul mediu de investiții imobiliare (REIT) are în prezent un randament de peste 4%, de aproximativ trei ori mai mare decât randamentul dividendelor S&P 500 . REIT-urile au fost sub presiune în ultimii ani din cauza ratelor mai mari ale dobânzilor, ceea ce a exercitat o presiune descendentă asupra valorilor imobiliare. Acest dezavantaj ar trebui să dispară în următorii ani, pe măsură ce Rezerva Federală începe să reducă ratele, ceea ce face ca sectorul să pară o alegere înțeleaptă chiar acum .
Deși multe REIT-uri arată atractiv, Agree Realty (NYSE: ADC) , Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) și Vici Properties (NYSE: VICI) sunt printre cele care se remarcă prin veniturile și potențialul lor de creștere.
O oportunitate masivă de creștere Agree Realty plătește un dividend lunar care are un randament de aproximativ 5%, parțial datorită scăderii de peste 25% a prețului acțiunilor sale de la vârful atins înainte ca ratele dobânzilor să înceapă să crească. REIT-ul de retail și-a crescut plata cu o rată anuală compusă de 5,6% în ultimii 10 ani, iar această creștere constantă ar trebui să continue.
REIT-ul se concentrează pe deținerea de proprietăți independente închiriate sau închiriate pe teren către chiriași de retail de înaltă calitate. Aceste contracte de închiriere îi asigură venituri din închiriere foarte stabile. Acesta plătește mai puțin de 75% din venitul său stabil în dividende. Acest lucru oferă o amortizare bună, permițându-i, de asemenea, să rețină numerar pentru a finanța noi investiții imobiliare de retail generatoare de venituri.
Agree Realty se așteaptă să investească aproximativ 600 de milioane de dolari în proprietăți noi în acest an. Ar trebui să aibă o mulțime de oportunități, deoarece colaborează cu comercianți cu amănuntul naționali și super-regionali în creștere, care dețin majoritatea locațiilor lor. Chiriașii săi existenți dețin peste 165.000 de locații pe care REIT-ul le-ar putea achiziționa în viitoare tranzacții de vânzare-închiriere . Cu mai puțin de 2.200 de proprietăți în portofoliul său, Agree Realty are o lungă cale de creștere în față. Adăugați dividendele și creșterea pe măsură ce ratele dobânzilor scad și valorile imobiliare cresc, iar REIT-ul ar putea genera randamente totale puternice în următorii ani.
Dezavantajele vor deveni în curând avantaje Mid-America Apartment Communities, sau MAA, are în prezent un randament de peste 4%. Acest randament ridicat se datorează parțial scăderii de aproape 40% a prețului acțiunilor sale în ultimii câțiva ani. Ratele mai mari și creșterea ofertei de apartamente de la mai multe proiecte noi de dezvoltare din întreaga regiune Sun Belt au cântărit asupra valorii REIT-ului rezidențial.
Cu toate acestea, aceste dezavantaje ar trebui să dispară în următorii ani. Compania se așteaptă să vadă o scădere a finalizărilor de noi apartamente pe piețele sale mai târziu în acest an și în 2025. Acest lucru ar trebui să determine o revenire rapidă a ratelor de creștere a chiriilor.
Între timp, pe măsură ce alți dezvoltatori de apartamente se retrag din cauza ratelor mai mari, MAA își intensifică activitățile. REIT-ul are cinci comunități în curs de dezvoltare, pe care se așteaptă să le finalizeze în următorul an și jumătate. De asemenea, intenționează să înceapă alte patru până la șase dezvoltări în următorii doi ani. Acești factori de creștere ar trebui să permită REIT-ului să continue să-și mărească dividendul. Și-a majorat plata pentru 14 ani consecutivi, inclusiv cu 5% la sfârșitul anului 2023.
Creșterea sa rapidă ar trebui să continue Randamentul dividendelor Vici Properties se apropie de 6%. Un factor important al randamentului său mai mare este scăderea de aproximativ 20% a prețului acțiunilor sale de la vârful recent, din cauza ratelor mai mari ale dobânzilor. Deși ratele mai mari au cântărit asupra prețului acțiunilor sale, acestea nu au afectat capacitatea sa de a crește.
Veniturile Vici Properties au crescut cu 8,4% în primul trimestru, în timp ce fondurile ajustate din operațiuni (FFO) au crescut cu 10,3% (6,1% pe acțiune ). REIT-ul, care se concentrează pe imobiliare experiențiale, a continuat să găsească oportunități convingătoare de investiții. De exemplu, a fost de acord recent să finanțeze până la 700 de milioane de dolari în îmbunătățiri la The Venetian Resort Las Vegas. De asemenea, a fost de acord să finanțeze o nouă dezvoltare Margaritaville Resort în Kansas City.
Are un bilanț solid pentru a continua să obțină noi oportunități de investiții, care sunt abundente datorită parteneriatelor sale strategice cu operatori de afaceri experiențiale în creștere. Veniturile în creștere ale Vici Properties ar trebui să permită REIT-ului să continue să-și mărească dividendul. Din 2018, a oferit o rată anuală compusă de creștere a dividendelor de 7,9%, cu mult peste media grupului său de 2,2% în acea perioadă .
Flux de venituri în creștere și potențial de creștere Ratele mai mici ale dobânzilor au exercitat o presiune mare asupra prețurilor acțiunilor REIT în ultimii ani. Cu toate acestea, nu au încetinit prea mult Agree Realty, MAA sau Vici Properties . Din această cauză, par acțiuni cu dividende inteligente de cumpărat, având în vedere că ratele ar trebui să se transforme dintr-un dezavantaj într-un avantaj în lunile următoare. Acest catalizator ar trebui să se combine cu dividendele lor atractive și în creștere pentru a permite acestor REIT-uri să ofere randamente totale puternice.