Cele mai mari patru companii hyperscale (proprietarii unor centre de date vaste) au anunțat planuri de a cheltui peste 650 de miliarde de dolari anul acesta pentru dezvoltarea infrastructurii lor de inteligență artificială (AI). Haideți să analizăm câteva acțiuni AI pe care investitorii le pot achiziționa și care sunt susceptibile să beneficieze de această explozie masivă de cheltuieli.
**Producători de chip-uri, turnătorii și memorie**
Beneficiarii cei mai direcți ai dezvoltării centrelor de date AI sunt producătorii de chip-uri și memorie. Unitățile de procesare grafică (GPU) ale Nvidia (NASDAQ: NVDA) sunt principalele chip-uri utilizate pentru a alimenta sarcinile de lucru AI, iar platforma sa software CUDA, unde a fost scris cea mai mare parte a codului AI fundamental, continuă să-i ofere un avantaj competitiv semnificativ în antrenament. De asemenea, este un lider în inferența AI, deși Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) și-a creat o nișă și a încheiat recent acorduri importante cu OpenAI și Meta Platforms (NASDAQ: META) în acest domeniu.
*Va crea AI primul trilionar din lume? Echipa noastră tocmai a lansat un raport despre o companie puțin cunoscută, numită un "Monopol Indispensabil" care oferă tehnologia critică de care au nevoie atât Nvidia, cât și Intel. Continuă »*
Broadcom (NASDAQ: AVGO), între timp, vede o oportunitate imensă cu ASIC-urile AI personalizate, care sunt chip-uri cablate construite pentru sarcini specifice. Compania a ajutat Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) să-și creeze unitățile de procesare Tensor (TPU), pe care le folosește pentru a alimenta majoritatea infrastructurii sale interne de centre de date. Acesta este un factor important în sine, dar ajută și alte companii, inclusiv OpenAI, să-și dezvolte propriile chip-uri personalizate, ceea ce ar trebui să alimenteze creșterea timp de mulți ani.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) este, de asemenea, o opțiune excelentă, deoarece are un monopol virtual asupra fabricării de chip-uri AI logice avansate. Acest lucru îi oferă, de asemenea, puterea de a stabili prețuri. Deoarece chip-urile AI necesită memorie cu lățime de bandă mare (HBM) pentru performanțe optime, Micron Technology (NASDAQ: MU) este o altă modalitate inteligentă de a profita de boom-ul infrastructurii AI. HBM este o formă specială de DRAM și, având în vedere că are nevoie de de peste 3 ori capacitatea wafer decât DRAM-ul obișnuit, întreaga piață DRAM este acum deficitară, ceea ce duce la creșterea prețurilor. Micron este unul dintre cei trei mari producători de memorie DRAM, alături de companiile coreene Samsung și SK Hynix, iar compania a înregistrat o creștere a veniturilor și a marjei brute. Cel mai important, acum poate bloca angajamente HBM pe termen lung, ceea ce face ca afacerea sa să fie mult mai puțin ciclică decât în trecut.
Pentru a nu fi trecut cu vederea, odată cu ascensiunea AI agentic, unitățile centrale de procesare (CPU), care acționează ca creierul unui computer, devin din ce în ce mai importante. AMD este lider în acest spațiu și are o oportunitate frumoasă. Arm Holdings (NASDAQ: ARM) și Intel (NASDAQ: INTC) sunt alți beneficiari potențiali.
**Companiile hyperscale**
Când cele mai mari companii tech plănuiesc să cheltuie echivalentul produsului intern brut al unei țări relativ mari pe infrastructura AI anul acesta, puteți paria că se așteaptă la o rentabilitate puternică a investiției lor. Trei dintre acești cheltuitori mari sunt în spațiul cloud computing, cu Alphabet, Amazon (NASDAQ: AMZN) și Microsoft (NASDAQ: MSFT) planificând să cheltuie sume mari pe AI anul acesta. Îmi plac toate cele trei acțiuni, deoarece veniturile lor din cloud nu vor face decât să accelereze de aici. Între timp, toate cele trei companii fac o treabă excelentă în a încorpora AI în activitățile lor de bază pentru a ajuta la creșterea creșterii. Alphabet folosește modelul său Gemini pentru a genera interogări de căutare și creștere, în timp ce asistenții AI copilot de la Microsoft au alimentat creșterea software-ului său de întreprindere. Între timp, Amazon folosește AI și robotică în operațiunile sale de comerț electronic pentru a spori eficiența și a crește venitul operațional.
A patra companie hyperscale care cheltuie sume mari este Meta Platforms. Gigantul social media a încorporat AI în algoritmul său de recomandare pentru a spori implicarea utilizatorilor, creând în același timp instrumente bazate pe AI pentru a ajuta agenții de publicitate să creeze campanii mai atrăgătoare. Acest lucru duce atât la mai multe afișări de anunțuri, cât și la prețuri mai mari ale anunțurilor, ceea ce stimulează creșterea veniturilor Meta.
**Conducte de energie**
AI folosește multă energie, așa că o modalitate conservatoare și subestimată de a profita de boom-ul AI este cu compania de conducte Energy Transfer (NYSE: ET). Compania are active puternice de gaze naturale în Bazinul Permian, care este una dintre cele mai ieftine surse de gaze naturale din țară. Ca urmare, se află în mijlocul multor proiecte de înaltă rentabilitate, legate de gazele naturale, atât direct, cât și indirect, axate pe nevoile de energie ale centrelor de date AI. Cu un preț scăzut al acțiunilor și un randament de peste 7%, aceasta este o modalitate alternativă de a profita de dezvoltarea AI.
Ar trebui să cumpărați acțiuni Nvidia chiar acum?
Înainte de a cumpăra acțiuni Nvidia, luați în considerare acest lucru:
Echipa de analiști Motley Fool Stock Advisor tocmai a identificat ceea ce consideră a fi cele mai bune 10 acțiuni pe care investitorii ar trebui să le cumpere acum... și Nvidia nu a fost una dintre ele. Cele 10 acțiuni care au intrat pe listă ar putea produce randamente uriașe în următorii ani.
Luați în considerare momentul în care Netflix a intrat pe această listă pe 17 decembrie 2004... dacă ați fi investit 1.000 de dolari la momentul recomandării noastre, ați avea 519.015 dolari!*
Sau când Nvidia a intrat pe această listă pe 15 aprilie 2005... dacă ați fi investit 1.000 de dolari la momentul recomandării noastre, ați avea 1.086.211 dolari!*
Acum, merită remarcat faptul că rentabilitatea medie totală a Stock Advisor este de 941% - o performanță superioară pieței, comparativ cu 194% pentru S&P 500.
Nu ratați cea mai recentă listă cu cele mai bune 10, disponibilă cu Stock Advisor, și alăturați-vă unei comunități de investiții construită de investitori individuali pentru investitori individuali.