Crane NXT Co.(CXT), un furnizor de soluții de securitate tehnologică industrială, a anunțat vineri că a semnat un acord pentru a achiziționa aproximativ 30% din Antares Vision S.p.A. (AV.MI) de la Regolo S.p.A. și Sargas S.r.l L la un preț de 5 euro pe acțiune, pentru o contravaloare totală de aproximativ 120 de milioane de euro.
Compania intenționează să cumpere integral producătorul italian de sisteme de inspecție și să îl delisteze.
Valoarea totală a întreprinderii pentru 100% din capitalul social și datoria netă curentă a Antares Vision este de aproximativ 445 de milioane de euro.
În urma acordului pentru participația de 30%, Crane NXT va face o ofertă publică obligatorie în Italia pentru restul acțiunilor tranzacționate public ale Antares Vision la același preț de 5 euro pe acțiune.
După finalizarea ofertei publice, Crane NXT va demara procesul de delistare a Antares Vision și va achiziționa participația rămasă deținută de Regolo.
Tranzacția generală este așteptată să se finalizeze în prima jumătate a anului 2026, după aprobările de reglementare.
La finalizare, Antares Vision va deveni o subsidiară a Crane NXT.
Crane NXT se așteaptă ca achiziția să contribuie la creșterea câștigului pe acțiune ajustat în primul an complet și să atingă un ROIC de două cifre în cinci ani.
Antares Vision a generat venituri de aproximativ 200 de milioane de euro în anul fiscal 2024, cu o marjă EBITDA ajustată de aproximativ 15%.
Crane NXT a declarat că tranzacția avansează portofoliul său de expansiune pe piețele finale în creștere, inclusiv Life Sciences și Food & Beverage.
În pre-market, acțiunile Crane NXT se tranzacționau cu 3,31% mai mult, la 63,98 dolari pe NYSE.
Pe piața din Milano, acțiunile Antares Vision se tranzacționau cu 4,79% mai mult, la 5,03 euro.