Goldman Sachs BDC Stabilește Prețul Ofertei de Obligațiuni de 400 Milioane Dolari la 5,1%
De Investing.com Investing.com - Piețele Financiare Mondiale Deschise în Aplicație
NEW YORK - Goldman Sachs BDC, Inc. (NYSE:GSBD) a stabilit prețul unei oferte de 400 milioane de dolari valoare principală agregată de obligațiuni cu 5,100% scadente în 2029, conform unui comunicat de presă al companiei. Compania de dezvoltare a afacerilor este administrată de o filială a Goldman Sachs Group (NYSE:GS), care se tranzacționează în prezent aproape de maximul său de 52 de săptămâni, cu o capitalizare de piață de aproximativ 300 de miliarde de dolari.
Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 28 ianuarie 2029 și pot fi răscumpărate integral sau parțial la opțiunea companiei în orice moment la valoarea nominală plus o primă de compensare (make-whole premium), dacă este cazul. Goldman Sachs BDC intenționează să utilizeze încasările nete pentru a reduce datoria din cadrul facilității sale de credit revolving și pentru scopuri corporative generale. Oferta este așteptată să se încheie în jurul datei de 28 ianuarie 2026, sub rezerva condițiilor de închidere obișnuite.
SMBC Nikko Securities America, Inc., BofA Securities America, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., Truist Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., CIBC World Markets Corp., ING Financial Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC și Goldman Sachs & Co. LLC sunt manageri comuni de conducere a operațiunii (joint book-running managers). Mai multe firme acționează ca co-manageri, inclusiv ICBC Standard Bank Plc, R. Seelaus & Co., LLC, Raymond James & Associates, Inc., Wells Fargo Securities, LLC și Academy Securities, Inc.
Goldman Sachs BDC este o companie de finanțare specializată reglementată ca o companie de dezvoltare a afacerilor în temeiul Legii Companiilor de Investiții din 1940. Compania investește în principal în companii de piață mijlocie din Statele Unite și este administrată extern de Goldman Sachs Asset Management, L.P., o filială deținută în totalitate de The Goldman Sachs Group, Inc. Compania se concentrează pe generarea de venituri curente prin originări directe de datorii garantate și negarantate, precum și prin investiții selective în capitaluri proprii, conform declarației.
În alte știri recente, Goldman Sachs Group Inc. a anunțat emiterea a 16 miliarde de dolari în noi titluri de datorie cu scadențe cuprinse între 2029 și 2047. Ofertele includ diverse obligațiuni cu rată fixă și variabilă, cu porțiuni semnificative scadente în 2029, 2032, 2037 și 2047. În plus, Goldman Sachs a făcut schimbări de conducere în activitatea sa globală de credit, numind-o pe Christina Minnis ca șef global al grupului de originare a alternativelor al băncii, în timp ce ea își continuă celelalte roluri de conducere.
Firmele de analiză și-au ajustat, de asemenea, perspectivele asupra Goldman Sachs. RBC Capital și-a ridicat ținta de preț pentru companie la 1.030 de dolari, invocând condiții robuste de piață și rezultate record. În mod similar, Keefe, Bruyette & Woods și-au majorat ținta de preț la 1.000 de dolari, recunoscând performanțe mai puternice în diviziile de investment banking și tranzacționare. Între timp, fondurile speculative cantitative s-au confruntat cu provocări la începutul anului 2026, analiștii Goldman Sachs remarcând pierderi în acțiunile americane în primele 10 zile din ianuarie. Aceste evoluții evidențiază schimbările și proiecțiile cheie din jurul Goldman Sachs.
Acest articol a fost generat cu sprijinul inteligenței artificiale și revizuit de un editor. Pentru mai multe informații, consultați Termenii și condițiile noștri.