Furnizorul de soluții pentru servicii profesionale Intapp a anunțat lansarea Celeste, noul său sistem AI agentic, care utilizează setul complet de date al unei companii pentru a efectua autonom fluxuri de lucru complexe, într-o manieră compatibilă cu cele mai bune practici specifice ale firmei și cu regulile de conformitate. Compania a anunțat noul produs, care este în prezent disponibil limitat, la conferința sa Intapp Amplify pe 26 februarie.
Thad Jampol, co-fondator și director de produs al Intapp, a declarat că AI-ul este specializat în tipul de muncă intensivă în judecată, specifică furnizorilor de servicii profesionale, cum ar fi firmele CPA, care în mod tradițional au fost dificil de automatizat la scară largă. Această dezvoltare, a spus el, este "cel mai mare și mai important lucru pe care l-am construit vreodată".
"Există cerințe specifice industriei dvs. pe care AI-ul generic și agenții generici pur și simplu nu le au. Nu este construit în el. Nu le abordează. Clienții dvs., zidurile etice, istoricul tranzacțiilor, logica de conformitate, regulile de independență, acea cunoaștere instituțională, acele relații nu sunt construite în niciun AI cu scop general. Și asta este problema pe care ne-am propus să o rezolvăm", a spus el în timpul prezentării sale.
Celeste este un produs independent pentru firmele de servicii profesionale care efectuează sarcini de gestionare a practicii, cum ar fi screening-ul tranzacțiilor, verificarea conflictelor, gestionarea angajamentelor, integrarea afacerilor, vânzarea încrucișată, gestionarea de la muncă la încasare și multe altele. În general, acestea cuprind fluxuri de lucru multi-rol, multi-departamentale, care depășesc procesele simple bazate pe reguli.
Platforma se concentrează în jurul unui concept numit Playbooks, care reprezintă metodologia unică a unei firme pentru o anumită sarcină. Ele pot fi considerate drept planuri care codifică cele mai bune practici și fluxuri de lucru ale unei firme. Fiecare Playbook este alcătuit din mai multe abilități, care sunt capacități specializate pe care AI-ul le poate executa, cum ar fi analiza de cercetare, modelarea financiară sau informațiile despre concurență. Celeste utilizează aceste abilități pentru a executa un Playbook, folosind conectori pentru a accesa datele necesare ale firmei (plus, dacă utilizatorul alege, informații terțe de la agențiile de rating de credit) pentru a finaliza sarcina.
"Abilitățile sunt ceea ce poate face Celeste; iar Playbooks sunt ceea ce ar trebui să facă firma dvs., fluxurile de lucru actuale", a declarat Roger Smith, CEO al Term Sheet (care a fost cumpărat de Intapp anul trecut) în timpul conferinței. El a citat exemplul Celeste fiind utilizat pentru a ghida tranzacțiile. În fiecare săptămână, a spus el, o firmă primește zeci de tranzacții potențiale, în principal de la bănci de investiții și alți intermediari. Screening-ul este de obicei efectuat de o echipă de oameni care citesc memorii confidențiale, fac comparații și redactează rezumate, un proces care durează în mod normal zile din cauza cantității de judecată necesară.
O mare parte din această judecată, care permite unui partener senior să știe dacă ceva este o tranzacție potențial atractivă și ar trebui să fie urmărită în continuare, a necesitat ani de dezvoltare pe parcursul unei cariere lungi. Celeste, a spus el, poate replica și automatiza acești ani de experiență prin intermediul Playbooks. În timpul prezentării, el a arătat că Celeste rulează Playbook-ul de screening al tranzacțiilor peste noapte și a procesat oportunitățile primite din această săptămână. Pentru fiecare, Celeste a evaluat potrivirea cu criteriile specifice firmei, focalizarea sectorului, intervalul de dimensiune a tranzacției și pragurile de rentabilitate, care au fost toate extrase din Intapp Deal Cloud.
"Dar aici devine și mai puternic. De asemenea, a făcut referire încrucișată la istoricul nostru complet de tranzacții, nu doar la ceea ce am investit, ci și de ce am renunțat la oportunități similare. Știe că am renunțat la o oportunitate de asistență medicală în 2023 din cauza riscului de concentrare a clienților. Scoate la suprafață recunoașterea tiparelor, în mod normal blocată în capetele partenerilor seniori și prinsă în memorii împrăștiate. Nu doar economisim timpul analiștilor. Facem ceva ce nu ar putea face niciodată. Activăm decenii de cunoștințe instituționale la scară largă", a spus el.
Celeste, a spus el, a semnalat două tranzacții ca fiind potrivite și demne de o a doua privire, iar restul au fost determinate ca fiind trecute (cu o explicație de ce). De acolo, el aduce recomandările supervizorilor săi pentru a valida informațiile și a evalua planul.
Smith a adăugat că Celeste nu doar oferă informații, ci ajută și la planificare. "Celeste nu așteaptă doar să întreb ce să fac în continuare. Mă solicită deja. Vreau să testez sub presiune această tranzacție în raport cu obiectivele noastre de rentabilitate cu un model LBO preliminar? Asta este exact ceea ce trebuie să fac înainte de a duce asta partenerului meu. Haideți să mergem mai departe și să o facem. Iată modelul complet construit din șablonul nostru propriu, structurat corect, file analitice multiple și instrucțiuni pentru a ne ghida, gata de lucru. Era nevoie de zile, screening-ul CIM-urilor, validarea potrivirii, rularea numerelor Celeste comprimată în minute. Și tot ceea ce a produs Celeste este urmăribil", a spus el.
Utilizatorii pot, de asemenea, să-și creeze propriile Playbooks de la zero. De exemplu, cineva ar putea construi un Playbook care să instruiască AI-ul să monitorizeze proactiv piața pentru activitatea de fuziuni și achiziții și, atunci când este găsită, să semnalizeze sponsorii, ferestrele de ieșire și oportunitățile de completare pentru portofoliul lor și să facă toate acestea continuu în fundal. El a spus că utilizatorii descriu ceea ce au nevoie Playbook-ul să facă la fel cum ar informa un nou membru al personalului.
Jampol, într-un interviu ulterior, a spus că Celeste vine cu peste 1000 de Playbooks pre-construite, inclusiv "aproximativ două duzini" specifice profesiei contabile care includ lucruri precum verificările de independență, integrarea noilor clienți și gestionarea angajamentelor. El a adăugat că există, de asemenea, "câteva duzini" de abilități și "acea listă continuă să crească", dar chiar acum includ capacități precum extragerea EBITA dintr-un client P&L, scorarea riscului de expunere, analiza veniturilor și realizărilor și clasificările de reglementare.
Înțelegând miza sarcinilor la care ar fi aplicate aceste abilități, el a menționat că multe pot fi rulate determinist versus generativ. Crearea de noi Playbooks nu necesită nicio cunoștință specială de codare. El a spus că sunt create 100% în engleză simplă. Oamenii instruiesc AI-ul așa cum ar face cu un coleg, iar AI-ul este menit să își dea seama de lucruri de acolo.
"Îi spui ceea ce vrei așa cum ai face cu un coleg: 'Iată ce cred că ar trebui să faci, iată ce vrem să realizăm și tu îți dai seama cum să o faci. Poate că am câteva idei.' Și se va întoarce și va spune: 'OK, iată ce vom face. Iată cum o vom face. Iată abilitățile pe care le vom folosi și iată conectorii.' Și apoi ai o oportunitate ca creator al agentului, să spui 'Îmi place asta' sau poate vreau să ajustez asta aici. Dar apoi îl publici și pleacă", a spus el.
Pentru a face toate acestea, Celeste se bazează pe întregul pool de date al întreprinderii utilizatorului. Aceasta include (dar cu siguranță nu se limitează la) e-mailuri, documente, pitch deck-uri, unități cloud, note ale partenerilor și transcrieri ale întâlnirilor. De asemenea, include surse de date terțe, cum ar fi Moody's sau Bloomberg (dacă au ales să le conecteze) și informații guvernamentale, cum ar fi listele de sancțiuni sau reglementările. El a spus că poate chiar monitoriza "media adverse" și "narațiunile cardurilor de timp" 24/7 pentru a detecta și a acționa asupra modificărilor materiale ale angajamentului care introduc noi riscuri pentru firmă.
"Așa știe Celeste că o oportunitate calificată la firma dvs. este diferită de o oportunitate calificată la firma de pe stradă", a spus el.
Acest lucru nu se aplică doar oportunităților de afaceri. Când este conectat cu Intapp Time, de exemplu, soluția de foi de pontaj a companiei, poate analiza și activitatea personalului. Laura Saklad, liderul companiei pentru industria juridică, a cerut publicului să ia în considerare o firmă mare de avocatură ai cărei lideri doresc să înțeleagă mai bine unde captează valoarea timpului lucrat. Prin rularea Playbook-ului Revenue Realization, Celeste a reușit să arate, printre altele, cantitatea de timp pe care profesioniștii lor au lucrat-o efectiv, orele pe care le-au înregistrat pe foile lor de pontaj și orele care au ajuns pe factura clientului.
"Și acum puteți vedea aici, Celeste a evidențiat o perspectivă importantă din aceste date: echipa mea a auto-editat peste 3.000 de ore de muncă din intrările lor de timp înainte de a le trimite. Aceasta scoate la suprafață ceea ce era cu adevărat ascuns anterior, scurgerile de venituri, informații pe care le pot aborda acum. Celeste va pune, de asemenea, informații despre ceea ce determină anulările chiar la îndemâna mea", a spus ea.
Cu informații ca aceasta, a spus ea, firmele pot optimiza personalul și proteja marjele, nu pe baza sentimentului intestinului, ci a datelor dure. Ea a adăugat că aceste perspective pot fi, de asemenea, utilizate pentru a surprinde ceea ce multe organizații au încercat să găsească în ultima vreme: ROI pe AI.
"Cât de repede încorporează firma mea efectiv noi instrumente AI de îmbunătățire a productivității în practica mea? Să deschidem Playbook-ul AI impact pentru a vedea ce putem învăța, deoarece Time va captura automat ce instrumente AI sunt utilizate de cine și pe ce muncă, apoi va alimenta direct în Celeste. Pot vedea aici că 15% din munca capturată de timp a fost executată folosind unul dintre instrumentele AI ale firmei mele și apoi pot vedea exact ce instrumente sunt utilizate. Pot vedea aceste informații după rol. Pot vedea după sarcină și, așa cum am văzut la nivelul întregii firme, putem explora aceste informații pentru a înțelege ce instrumente anume au cea mai mare adoptare și care nu … Acum puteți măsura rentabilitatea reală a investițiilor dvs. în AI", a spus ea.
Dincolo de absorbirea metodologiilor individuale ale firmei, Celeste ia în considerare și structura individuală de guvernare a firmei.
"Tot ceea ce face Celeste respectă obligațiile sporite de conformitate profesională și confidențialitate ale firmei dumneavoastră. Zidurile etice, listele de insideri, regulile de independență și reglementările privind abuzul de piață sunt aplicate automat la nivelul arhitecturii. Nu este atașat. Acest lucru este construit ca un principiu fundamental de proiectare", a spus Jampol.
Elaborând în continuare în timpul interviului ulterior, el a spus că Walls poate fi gândit ca un motor de gestionare a politicilor. Firmele încarcă o listă cu toate politicile lor diferite care afectează clienții, angajamentele și personalul, care includ bariere informaționale, cerințe etice, independență și multe altele. El a adăugat că, în cazurile în care există politici multiple care se suprapun (ceea ce se întâmplă mai mult decât s-ar crede), AI-ul citește modul în care firma însăși prioritizează lucrurile și trece de acolo. Aceste politici sunt menținute la zi în toate echipele de angajament.
O altă componentă majoră este în API-ul lui Celeste. Jampol l-a descris ca pe un "API mamă-pot-eu", unde, dacă cineva vrea să acceseze o bucată de informații despre client sau angajament, "va spune, da, puteți accesa asta sau nu, nu puteți".
Există și alte companii care au fost foarte încrezătoare în controalele lor AI respective, care au avut incidente publice jenante cu modelele lor. Jampol era conștient de aceste exemple și a spus că ceea ce face Walls diferit este că controalele nu sunt o chestiune de a cere AI-ului politicos să nu le încalce – politicile sunt aplicate la nivelul arhitecturii, astfel încât chiar dacă AI-ul ar dori foarte mult să eludeze controalele plasate asupra lui, nu ar exista nicio modalitate reală de a face acest lucru.
"Aceste bariere de protecție nu sunt auto-impuse de AI-ul nostru. Nu cerem AI-ului frumos să nu meargă să facă ceva. De fapt, blocăm ușa din exterior și spunem: 'Nu există nicio modalitate să poți ajunge acolo chiar dacă ai încerca.' Toată această securitate, guvernanță, confidențialitate este aplicată la nivelul infrastructurii în afara modelului. … Și astfel, controalele care guvernează ceea ce Celeste poate accesa, sau ce acțiuni poate întreprinde, sau ce ziduri separă informațiile unui client de altul sunt aplicate la nivelul datelor și al permisiunilor. Nu contează ce decide Celeste. Nu există nicio modalitate de a eluda niciun zid. Nu are acces arhitectural", a spus el.
Când vine vorba de controlul tendinței AI de a inventa informații (adică halucinație), el a spus că există trei abordări principale. Prima este prin restricționarea ferestrei de context doar la informațiile relevante, deoarece datele nerelevante cresc riscul. De exemplu, atunci când discută despre un angajament specific, poate restricționa contextul doar la ceea ce este pertinent pentru acel angajament specific. Apoi, dacă asta eșuează, există ceea ce el a numit "agenți de cunoaștere". Aceștia sunt agenți care gestionează fișierele de angajament, care le oferă un depozit vast de informații specifice firmei, care servește la preluarea sarcinii inferențiale de pe modelele de execuție. Și, în cele din urmă, AI-ul utilizează calculul determinist pentru sarcini în care acuratețea este absolut critică, față de abordarea mai probabilistică a unui AI tipic.
Totuși, când a fost întrebat dacă este încrezător că există zero posibilități de halucinație, el a spus că nimeni nu poate garanta asta. "Nu avem orgoliul să spunem că vom avea zero halucinații. Cred că nu este un lucru pe care ar trebui să-l spună nimeni acum. Acestea fiind spuse, luăm acest lucru foarte în serios", a spus el.
În timp ce Celeste este facturat ca un produs independent, Intapp intenționează să își revizuiască întreaga suită de aplicații pentru a se învârti în jurul lui. Deja este încorporat direct în Deal Cloud, Conflicts, Intake și Time. Vor urma mai multe aplicații, aplicațiile de conformitate și colaborare fiind programate să fie următoarele, dar, în general, compania se așteaptă ca toate revizuirile să fie finalizate până la sfârșitul primăverii, potrivit lui Jampol.
Cei care dețin deja pachetul premium pentru DealCloud, Conflicts, Intake și Time vor primi capacitățile Celeste adăugate acelor produse fără costuri suplimentare. Cu toate acestea, vor exista considerente de preț bazate pe consum pentru utilizare. Jampol a spus că prețul pachetelor premium nu va fi afectat de adăugarea acestui AI.
El a adăugat că Intapp intenționează să îmbunătățească continuu Celeste, mai ales acolo unde este vorba de Playbooks. Compania caută în prezent parteneri de design cu cazuri de utilizare bune care ar putea fi incluse în Playbooks. În acest scop, a spus el, Intapp implementează, de asemenea, ingineri AI aplicați pentru anumiți clienți pentru a-i ajuta să le dezvolte.
Acest lucru este în slujba obiectivului general de a ajuta organizațiile precum firmele CPA cu capacitatea de a conduce afacerea reală a firmei mai lin.
"Suntem cu adevărat concentrați pe partea de afaceri a firmei", a spus el. "Nu facem auditurile, nu facem declarațiile fiscale, nu generăm notele juridice și nu facem revizuirea contractelor. Ceea ce ne concentrăm este: Cum crește firma? Cum câștigă noi clienți? Cum cresc acei clienți? Cum aduce alte servicii în acel client, serviciile încrucișate, vânzările încrucișate? Cum gestionăm rețeaua globală transfrontalieră, de independență, optimizată, de acceptare a afacerilor foarte sofisticată? Cum vă ajutăm să vă optimizați marjele de angajament? Cum vă ajutăm să analizați și să optimizați balanța comercială într-o rețea globală? Asta înțelegem când spunem afacerea firmei. Sunt aceste tipuri de lucruri."