Joi dimineaţa, pe site-ul Cris-Tim a fost publicată documentaţia aferentă uneia dintre cele mai aşteptate listări din ultimii doi ani, într-o operaţiune de maximum 473 mil. lei şi la o evaluare a producătorului celebrului salam Săsesc de 1,4 mld. lei.
Oferta de listare a CT Family Holding pentru 27,06 mil. acţiuni, oferite la un preţ între 16,5 şi 17,5 lei, va începe pe 17 octombrie, fiind programată a se încheia pe 29 octombrie.
Holdingul controlat de Radu Timiş şi Cristina Teodora Timiş, care deţin 51% şi 49% din Range Glow Limited, va scoate la vânzare 6,2 mil. acţiuni prin MCS, iar 20,9 mil. acţiuni urmând să fie vândute de acţionarul majoritar.
Cu alte cuvinte, după încheierea cu succes a ofertei, numărul de acţiuni va fi de 81,2 mil., iar acţionarul majoritar îşi va reduce deţinerea de la 99,9% la aproape 65%.
În prospectul de 313 pagini publicat astăzi pe site-ul Cris-Tim se mai arată că oferta este împărţită în două tranşe: una de până la 4,06 mil. acţiuni, adică 15% din total pentru retail, iar restul pentru investitori instituţionali. Investitorii de retail trebuie să scrie la limita superioară, adică la 17,5 lei. Preţul final va fi stabilit de societate şi acţionarul vânzător. Retailul are dreptul la o reducere de 5% în primele patru zile din preţul final de ofertă; preţul final poate fi sub nivelul inferior de 16,5 lei. Se mai arată în prospect că se pot realiza realocări.
Cris-Tim Family Holding a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 1,1 mld. lei, în creştere cu 11% faţă de 2023, în timp ce profitul net a urcat cu 32% la 88 mil. lei.
„Acţionarul Vânzător va folosi o parte din sumele încasate în urma Ofertei pentru rambursarea unui împrumut acordat de Societate, în valoare de 57.341.601 EUR, echivalentul a 290.848.070 RON (inclusiv dobânda acumulată până la data de 31 august 2025), precum şi a oricăror sume suplimentare rezultate din împrumuturi aferente tragerilor noi, conform aranjamentelor existente, precum şi din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în EUR al sumei de 306.000.000 RON. Aceasta face parte din procesul de reorganizare şi consolidare a datoriilor sale. Societatea va folosi fondurile obţinute din Ofertă – respectiv atât cele rezultate în urma subscrierii de Acţiuni Noi, cât şi cele primite de la Acţionarul Vânzător, conform celor de mai sus – pentru scopuri generale corporative, inclusiv susţinerea planurilor sale de investiţii”, mai reiese din prospect.