Neoclouds: O nouă clasă de furnizori cloud specializați în infrastructură AI
În ultimii câțiva ani, neoclouds au apărut ca o nouă clasă de furnizori cloud axați în principal pe închirierea de infrastructură GPU de ultimă generație pentru sarcini de lucru AI. Condusă de cererea tot mai mare pentru modele lingvistice mari, inferențe în timp real și aplicații de cercetare, aceștia oferă implementare rapidă, prețuri competitive și flexibilitate mai mare decât multe servicii cloud tradiționale. Înrădăcinate în infrastructura de criptomonede, neoclouds nu înlocuiesc hyperscalers; ei le completează, umplând nișe specializate în peisajul tehnologic în evoluție rapidă.
Prezentare generală a neoclouds
Neoclouds sunt furnizori cloud dedicați aproape în întregime închirierii de GPU-uri de ultimă generație pentru sarcini de lucru AI. Aceștia alimentează hyperscalers precum Microsoft, Meta, Oracle etc., care construiesc modele lingvistice mari (LLM), oferind capacități de calcul specializate rapid și la scară. De asemenea, companiile cu nevoi presante de AI (startup-uri, laboratoare de cercetare și întreprinderi) aleg din ce în ce mai mult acest nou tip de furnizor cloud pentru sarcinile lor de lucru.
Nvidia este esențială în acest ecosistem, atât furnizând hardware, cât și investind în neoclouds. Jucătorii cheie neoclouds includ CoreWeave, Lambda, Nebius, Nscale și Crusoe.
Apelul neoclouds vine din prețurile competitive, viteză și flexibilitate. Neoclouds oferă GPU ca serviciu (GPUaaS), strategia lor de bază de afaceri, la tarife de două până la șapte ori mai ieftine decât hyperscalers. Aceștia oferă o configurare rapidă și pun câteva constrângeri asupra furnizorilor. Neoclouds permit, de asemenea, suveranitatea digitală prin operațiunile lor localizate și specializate.
Interesant este că mulți jucători neoclouds provin din lumea criptomonedelor. De exemplu, fondată în 2017 sub numele de Atlantic Crypto, CoreWeave a început ca o companie de minerit de criptomonede. Au reușit să facă tranziția de la mineritul de criptomonede, deoarece aveau deja infrastructura GPU de înaltă densitate și expertiza necesară pentru a satisface cererea tot mai mare de calcul AI. Pe măsură ce piața cripto s-a răcit, aceste companii și-au rotit flotele GPU către instruirea și inferența AI generative.
În plus, GPUaaS este strategia de bază a neoclouds. GPUaaS este un model bazat pe cloud care permite organizațiilor să închirieze GPU-uri în cloud în loc să cumpere și să gestioneze hardware costisitor. Acest serviciu permite, de asemenea, utilizatorilor să-și extindă resursele GPU în funcție de nevoile lor.
GPUaaS câștigă rapid tracțiune. Potrivit Research and Markets, piața GPUaaS va valora 7,36 miliarde de dolari în 2026, crescând de la valoarea din 2025 de 5,70 miliarde de dolari, la 26,43 miliarde de dolari în 2031, crescând cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 29,12% în perioada 2026-2031.
Neoclouds nu concurează cu furnizorii cloud tradiționali
Într-un mediu care încă definește modul în care AI se va extinde, neoclouds nu sunt neapărat un concurent pentru furnizorii hyperscale. În schimb, ei pot servi drept parteneri valoroși, ținte de achiziție sau surse de capacitate GPU atunci când furnizorii mari de cloud se confruntă cu vârfuri de cerere.
GlobalData vede neoclouds ca fiind complementare hyperscalers din mai multe motive. De exemplu, AI avansează rapid. Noile arhitecturi de modele, inferențe în timp real, suveranitatea datelor și multe altele, creează oportunități neexploatate pentru jucători specializați. Neoclouds pot umple, de asemenea, lacunele din strategiile multi-cloud ale clienților, asigurându-și poziții în nișe precum calculul suveran și sarcinile de lucru specializate.
În plus, neoclouds sunt strâns legate de operatorii de centre de date; ei depind de infrastructura partajată pentru spațiu, energie și rețele. Acest lucru le face dificil să concureze cu hyperscalers care dețin și controlează instalațiile lor masive, integrate vertical.
Cu toate acestea, furnizorii neoclouds trebuie încă să-și reducă expunerea la riscuri. De exemplu, aceștia au o concentrație mare de venituri, cu câțiva clienți mari reprezentând o mare parte din vânzările lor. Neoclouds sunt foarte vulnerabile dacă se pierde un contract important. Aceste companii se bazează, de asemenea, foarte mult pe un număr limitat de furnizori, cum ar fi Nvidia sau AMD, pentru stocul de hardware. CoreWeave, de exemplu, a raportat că trei furnizori au reprezentat 76% din toate achizițiile în 2024, Nvidia fiind principalul furnizor pentru tehnologia lor GPU. Microsoft a contribuit cu 65% și 67% din veniturile sale în T3 2024 și, respectiv, T3 2025.