Consiliul consultativ al firmei tale de contabilitate - acum alimentat de AI De Kyle Walters 16 octombrie 2025, 11:00 a.m. EDT
Acum câteva luni, am făcut ceva ce rar fac; m-am înscris la un atelier scump în afara orașului. Acest gen de adunări sunt adesea dezamăgitoare pentru mine, dar mi-am dat seama că acesta ar putea fi diferit. Promitea două zile pline de informații de la una dintre cele mai importante voci despre creșterea și scalarea afacerilor, lucru la care mă gândesc mult în ultima vreme.
Am zburat cu o seară înainte, m-am prezentat devreme dimineața următoare și m-am așezat pe scaun, cu caietul în mână, gata să învăț. O problemă. Expertul, al cărui nume era peste tot în materialele promoționale și pe biletul meu, nu era acolo. În schimb, a trebuit să stăm printr-o serie de prezentări ale echipei liderului. Conținutul nu a fost rău, dar nu pentru asta am venit. După câteva ore, mi-am dat seama că acest atelier nu este cea mai bună utilizare a timpului meu (sau a banilor). Așa că am plecat.
Înapoi în camera mea de hotel, am deschis laptopul și am accesat ChatGPT. Am tastat: "Vreau să fii [acest lider de afaceri expert]. Acestea sunt întrebările la care am nevoie de răspunsuri pentru afacerea mea. Ajută-mă să construiesc un plan de acțiune pe 12 luni."
Și a funcționat.
(Disclaimer: Autorul nu primește nicio compensație sau considerație promoțională pentru produsele și serviciile menționate în acest articol.)
Deoarece o mare parte din gândirea acestui lider era deja în domeniul public - în podcasturi, cărți și interviuri - botul meu AI a putut să-i canalizeze vocea foarte precis. Experiența mea AI nu a fost doar mai bună decât să stau în sala de conferințe cu echipa expertului - a fost ca și cum aș avea o sesiune privată de consiliere cu liderul însuși. Prin AI, am putut pune întrebări suplimentare, aprofunda specificul și obține feedback adaptat exact situației mele.
Atunci m-a lovit: dacă aș putea face asta cu un singur expert, de ce să nu folosesc AI pentru a construi un consiliu consultativ întreg format din persoanele de la care vreau cel mai mult să învăț?
**Consiliul consultativ de vis**
Majoritatea firmelor de contabilitate se luptă astăzi cu provocări similare: stabilirea prețurilor, îmbunătățirea proceselor, recrutarea, retenția, adoptarea de noi tehnologii, îmbunătățirea experienței clienților și ieșirea în evidență pe piață.
Acum, imaginează-ți că convoacă o ședință de consiliu și că Jeff Bezos (stabilirea prețurilor și scalarea), Elon Musk (inovare), Charlie Munger (modele mentale) și Indra Nooyi (cultură și leadership) stau în jurul mesei cu tine. Aceasta nu mai este o simplă dorință. Cu ajutorul inteligenței artificiale, poți obține perspectivele lor în timp real asupra unei game largi de subiecte.
Iată ce am făcut după atelierul meu dezamăgitor: am solicitat ChatGPT cu următoarele: "Acționează ca Jeff Bezos. Cum ați reproiecta strategia de prețuri a unei firme de contabilitate pentru a se extinde, adăugând în același timp mai multă valoare clientului?"
Apoi am încercat această solicitare: "Tu ești Charlie Munger. Condu-mă prin capcanele de luare a deciziilor în care aș putea cădea în timp ce mă gândesc la M&A".
Sunt răspunsurile perfecte? Nu. Dar îți dau de gândit. Te scot din aceleași conversații circulare pe care le porți mereu cu partenerii. Uneori, doar auzirea cuvintelor formulate într-un mod diferit poate debloca un nou unghi. E ca și cum ai împrumuta creierul cuiva pentru o oră - și este complet gratuit.
**Oferirea unui loc clientului tău**
Al doilea tip de consiliu consultativ ar putea fi chiar mai important: avatarul clientului tău.
Iată realitatea - majoritatea firmelor nu știu cu adevărat ce gândesc clienții lor. Ne place să presupunem. Ne place să proiectăm. Ne place să ne imaginăm. Dar dacă îi întrebăm direct pe clienți, descoperim că le pasă de lucruri pe care nu ne-am gândit niciodată că sunt importante.
Acum, poți oferi clienților tăi un loc permanent la masă. Iată cum:
Începe prin a-ți defini în detaliu clientul ideal. Să spunem că se dovedește a fi un investitor imobiliar de 50 de ani, cu o mână de proprietăți de închiriat și un interes tot mai mare pentru tranzacțiile multifamiliale. Să spunem, de asemenea, că folosește LLC-uri și parteneriate, dar nu este pe deplin încrezător că structura afacerilor sale este optimizată fiscal. Cea mai mare teamă a ei este să rateze deduceri sau să stabilească o structură de entitate incorectă care să conducă la un audit. Cea mai mare frustrare a ei? Să fie nevoită să explice elementele de bază ale imobiliarelor CPA-ului ei în loc invers.
Introdu acel profil în AI și spune-i: "De acum înainte, tu ești acest client. Răspunde la întrebările mele așa cum ar face-o ea."
Apoi întreabă AI ce ai întreba dacă clientul ar fi literalmente în cameră: "Ce te frustrează la lucrul cu o firmă de contabilitate?" sau "Ce te-ar face să simți că suntem indispensabili?"
Când am încercat această abordare, răspunsurile au fost inconfortabil de sincere. Mi-au amintit că, deși mă mândresc cu rafinamentul meu tehnic, clienților mei ideali le pasă mai mult de disponibilitatea mea și de îndrumarea proactivă. Și acesta este genul de perspectivă a clienților pe care vrei să o modeleze deciziile tale.
Poți face avatarul mai clar stratificând date reale din sondajele clienților sau feedback-ul din sezoanele fiscale anterioare. Scopul nu este să eviți să vorbești cu clienții - este să le menții vocea prezentă în fiecare conversație strategică pe care o ai tu și echipa ta.
**De ce contează acest lucru**
Iată concluzia principală: accesul la expertiză nu mai este problema. Execuția este.
Acum zece ani, o firmă de contabilitate de dimensiuni medii nu putea accesa perspectiva lui Jeff Bezos asupra prețurilor sau nu putea rula un joc de rol cu avatarul clientului lor perfect. Astăzi poate.
Asta înseamnă că firmele care vor merge înainte nu vor fi cele cu cei mai mulți bani sau cu cei mai sofisticați consultanți. Vor fi cele care construiesc disciplina de execuție în jurul instrumentelor de astăzi.
Dacă vrei să faci acest lucru real, programează o "ședință a consiliului consultativ" trimestrială. Invită "membrii" aleși. Poate Bezos, Munger și avatarul clientului tău. Vino cu trei întrebări la care ai nevoie de răspuns. Rulează solicitările. Dezbate răspunsurile cu echipa ta. Apoi pleacă cu trei decizii concrete pe care să le pui în aplicare.
Poate suna neconvențional, dar după ce am încercat eu însumi o ședință virtuală a consiliului consultativ, vă pot spune că funcționează. Și odată ce începi, nu vei mai vrea să te întorci la ghicire sau la reciclarea acelorași idei vechi.
**Gând de încheiere**
Am cheltuit mii de dolari și o jumătate de zi la un atelier pentru a realiza ceva ce aș fi putut face din propriul meu birou: cel mai bun consiliu consultativ pe care îl vei avea vreodată este deja disponibil pentru tine. Singura întrebare este dacă îi vei invita în cameră.
Ce face firma ta pentru a profita mai mult de ședințele consiliului consultativ? Mi-ar plăcea să aud de la tine.
Kyle Walters Partener, L&H CPAs and Advisors