Compania de stat Romgaz (simbol bursier SNG), principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, a ieşit marţi dimineaţă pe pieţele internaţionale de capital pentru a atrage 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni cu scadenţa la şase ani, potrivit unor informaţii obţinute de Ziarul Financiar.
Noua emisiune are maturitatea în 4 noiembrie 2031, cu o dobândă fixă anuală şi este aşteptată să fie plasată la un randament de aproximativ 285 de puncte de bază peste cotaţiile swap-urilor mid-market (MS+285), potrivit Bloomberg.
Acţiunile se tranzacţionează marţi dimineaţă la 10,06 lei, plus 3%, la o capitalizare de 38,7 mld. lei. Este pentru prima oară când acţiunile companiei condusă de Răzvan Popescu sunt peste pragul de 10 lei, arată datele bvb.ro.
Emisiunea are formatul RegS CAT1, este senior negarantată, cu valoare nominală de 100.000 de euro şi multipli de 1.000 de euro, şi este adresată exclusiv clienţilor profesionali şi contrapartidelor eligibile, conform reglementărilor europene.
ZF scria anul trecut: Succes pentru prima emisiune de obligaţiuni corporate pe gaz din România. Marii investitori au stat la coadă pentru a finanţa Romgaz şi Neptun Deep, cel mai amplu proiect energetic al României, cu impact regional: cerere de 5,9 mld. euro pentru o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro. Dobândă de 4,77% pentru Romgaz în această finanţare în euro.
Operaţiunea are loc la un an după precedenta emisiune de obligaţiuni a companiei, în care interesul investitorilor instituţionali a fost spectaculos, tranzacţia fiind suprasubscrisă.
Fondurile atrase de această dată sunt destinate finanţării proiectului strategic Neptun Deep din Marea Neagră, dar şi altor nevoi corporative generale (GCP – general corporate purposes).
Potrivit datelor preliminare, emisiunea este organizată de un consorţiu de bănci format din BT Capital Partners, Citi, Erste Group, J.P. Morgan (bookrunner şi dealer principal), Raiffeisen Bank International şi UniCredit.
Aceasta este a doua ieşire a Romgaz pe pieţele externe de capital, după succesul emisiunii anterioare, care a marcat intrarea companiei în liga marilor emitenţi din regiune.
Listată la Bursa de Valori Bucureşti şi deţinută majoritar de statul român prin Ministerul Energiei, Romgaz are o capitalizare bursieră de peste 36 de miliarde de lei şi joacă un rol central în strategia energetică naţională, inclusiv prin dezvoltarea zăcămintelor offshore din Marea Neagră.