Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, a încheiat cu succes oferta publică inițială derulată între 17 și 29 octombrie 2025, stabilind prețul final de ofertă la 16,5 lei pe acțiune. La acest nivel, compania atinge o capitalizare bursieră anticipată de 1,33 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 262 de milioane de euro. Oferta s-a încheiat cu o cerere record din partea investitorilor, iar compania a atras fonduri totale de 454,35 milioane de lei.
Oferta Cris-Tim a inclus 27,79 milioane de acțiuni, reprezentând 34,48% din capitalul social al companiei, dintre care 5,6 milioane de acțiuni noi emise de companie, 20,87 milioane de acțiuni existente vândute de acționarul majoritar Rangeglow Limited.
Tranșa destinată investitorilor de retail a înregistrat un nivel record de interes: subscrierile au depășit de 42 de ori oferta disponibilă inițial, ceea ce a determinat realocarea a 5% din tranșa destinată investitorilor instituționali către cea de retail. După realocare, suprasubscrierea pe tranșa de retail a fost de 32 de ori.
Prețul final de 16,5 lei pe acțiune a fost stabilit în urma procesului de ofertare, în intervalul inițial de preț cuprins între 16,5 și 17,5 lei. Investitorii de retail care au subscris în primele patru zile ale ofertei beneficiază de un discount de 5%, respectiv un preț de 15,675 lei pe acțiune.
În urma închiderii ofertei, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor sale pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, categoria Premium, sub simbolul bursier CFH. Decontarea ofertei este programată pentru 4 noiembrie, iar debutul la tranzacționare este estimat pentru data de 26 noiembrie 2025. Free-floatul companiei, adică ponderea acțiunilor disponibile în piață, va fi de 34,48%.
Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim Family Holding, spune că succesul ofertei reprezintă o validare a modelului de business și a planurilor de dezvoltare ale companiei. „Interesul onorant al investitorilor de retail a determinat realocarea a 5% din tranșa instituțională, ceea ce a condus la o suprasubscriere finală de 32 de ori pe tranșa de retail. Cris-Tim Family Holding se numără printre puținele companii care au reușit să atragă în acționariat un spectru extrem de larg al investitorilor instituționali din România, precum și un investitor internațional de prestigiu, BERD. Până acum am câștigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiași consumatori fie direct, fie prin fonduri instituționale aleg să își plaseze investițiile în companie”.
Răzvan Furtună, CFO al companiei spune: „La momentul anunțării intenției de listare și ulterior a derulării ofertei publice, Cris-Tim Family Holding a prezentat un amplu plan de investiții până în 2030. Încheierea cu succes a ofertei publice reprezintă un pas important în îndeplinirea acestui plan. Rezultatelele ofertei publice se măsoară nu doar în valoarea fondurilor atrase, ci și în capitalul reputațional și vizibilitatea pe care compania și le-a consolidat pe durata ofertei publice”
Pentru perioada 2025–2030, Cris-Tim are planificate investiții totale de 890 de milioane de lei, dintre care 768 de milioane pentru segmentul de mezeluri și 121 de milioane pentru divizia de ready-meals și alte obiective strategice. O parte a programului de investiții este finanțată prin programul guvernamental Investalim, gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, și vizează extinderea și modernizarea fabricilor existente. Pe lângă dezvoltarea organică, compania are în vedere și achiziții care să consolideze poziția sa în piață și să diversifice portofoliul de produse.
Cris-Tim își propune să distribuie minimum 50% din profitul net anual sub formă de dividende, conform politicii comunicate investitorilor. În 2024, compania a raportat venituri de 1,12 miliarde de lei, EBITDA de 166,8 milioane de lei și un profit net de 84,7 milioane de lei, în creștere față de anul precedent. În prima jumătate a anului 2025, profitul net a avansat cu 29%, până la 47,5 milioane de lei, pe fondul unei creșteri de peste 12% a EBITDA.