Costul ascuns al erorilor fiscale – și cum tehnologia ajută la prevenirea lor
Puncte cheie
Lipsa de personal, complexitatea crescândă și procesele manuale determină o creștere a erorilor de pregătire a declarațiilor fiscale. Tehnologia poate reduce semnificativ introducerea manuală a datelor, îmbunătăți acuratețea verificării și semnala problemele înainte de depunere. O precizie îmbunătățită îmbunătățește profitabilitatea prin reducerea retușurilor, evitarea penalităților și consolidarea relațiilor cu clienții. Erorile umane în pregătirea declarațiilor fiscale sunt inevitabile, dar atunci când sunt lăsate necontrolate, aceste mici greșeli pot începe să se adune. Potrivit unui sondaj Gartner din 2024, 18% dintre contabili fac erori financiare cel puțin zilnic, o treime fac erori în fiecare săptămână, iar 59% recunosc că fac mai multe erori pe lună. Costul cumulativ al inexactităților ar putea secătui mai mult timp și bani din activitatea dvs. decât vă dați seama. Să examinăm importanța preciziei în depunerea declarațiilor fiscale și să explorăm câteva bune practici și tehnologii care pot ajuta.
De ce sunt în creștere erorile de contabilitate Situațiile financiare retrase din cauza erorilor de contabilitate publică au atins un maxim al ultimilor nouă ani în 2024, potrivit datelor de la Ideagen Audit Analytics. Deci, care este cauza acestei tendințe? Deși este ușor să o pui pe seama neglijenței, aceasta ar putea fi un simptom al problemelor sistemice care au afectat firmele de contabilitate de ani de zile.
Lipsa de personal Recent, industria a văzut mai mulți contabili care se pensionează sau își schimbă cariera decât studenți care absolvă programe de contabilitate. Această tendință a creat un deficit de talente care obligă firmele să stoarcă mai multă producție dintr-un grup mai mic de personal. Atunci când profesioniștii în domeniul fiscal sunt presați să lucreze mai mult, mai repede și mai mult timp, ratele de eroare vor crește inevitabil.
Creșterea complexității Organismele de reglementare au făcut modificări semnificative ale standardelor contabile în ultimii ani pentru a asigura o raportare transparentă și exactă. Din păcate, sarcina revine profesioniștilor în domeniul fiscal să țină pasul cu liniile directoare care se schimbă frecvent și să evite practicile învechite. Se așteaptă ca mai multe dispoziții noi din Legea One Big Beautiful Bill să pună și mai multe probleme preciziei în depunerea declarațiilor fiscale.
Dependența excesivă de procesele manuale Pentru a ține pasul cu concurența, firmele de contabilitate, în general, urmăresc să își crească profitabilitatea cu fiecare an care trece, ceea ce înseamnă adesea asumarea mai multor sarcini. Cu toate acestea, procesele manuale învechite nu au fost concepute pentru ritmul accelerat de astăzi. Fără asistența automatizării, este sigur că preparatorii suprasolicitați vor înregistra o creștere a numărului de erori.
Cele mai frecvente tipuri de erori în pregătirea declarațiilor fiscale Există o mulțime de moduri de a greși o declarație fiscală, iar oricare dintre acestea ar putea avea ca rezultat respingerea e-file de către IRS. Iată cele mai frecvente vulnerabilități la precizie în depunerea declarațiilor fiscale de care orice profesionist în domeniul fiscal ar trebui să fie conștient.
Erori de introducere a datelor Calcule greșite Informații de identificare incorecte Dedu ceri incorecte Neraportarea tranzacțiilor cu criptomonede Termene depășite
Cum se asigură precizia în pregătirea declarațiilor fiscale Atunci când preparatorii fiscali introduc manual date ore în șir, oboseala se instalează și probabilitatea de erori crește exponențial. Soluția este simplă: valorificați automatizarea pentru a reduce volumul de muncă al preparatorilor. Luați în considerare abordarea Thomson Reuters. 1040SCAN scanează și organizează automat documentele clientului, apoi utilizează tehnologia OCR pentru a extrage datele și a le exporta direct în software-ul fiscal. Dar, la fel ca și oamenii, OCR-ul nu este perfect. De aceea, 1040SCAN verifică automat datele de pe 65% din documentele standard folosind potrivirea textului și AI, eliminând nevoia de verificare manuală OCR a acestor elemente. Pentru câmpurile rămase care sunt încă neverificate, Review Wizard de la 1040SCAN afișează documentul original și datele capturate în panouri adiacente, creând un flux de lucru de verificare standardizat, care este mai rapid și mai fiabil decât introducerea manuală.
Cum se asigură precizia în revizuirea declarațiilor fiscale Timpul recenzorului este valoros, iar verificarea meticuloasă a fiecărui câmp dintr-o declarație fiscală nu este propice unui flux de lucru fiscal profitabil. Aici Thomson Reuters UltraTax CS ajută la precizia în depunerea declarațiilor fiscale. Software-ul rulează diagnostice automate pre-depunere care semnalează automat valorile lipsă și inconsecvențele. Utilizatorii văd previzualizări în timp real ale modului în care fiecare intrare afectează declarația, surprinzând potențialele probleme înainte ca acestea să devină probleme. Sistemul generează automat liste de verificare a câmpurilor în care ați avut intrări anul trecut, dar nu ați introdus date în acest an, ajutând la identificarea omisiunilor care altfel ar putea trece neobservate. Software-ul oferă, de asemenea, partajare perfectă a datelor, care completează automat declarațiile conexe, eliminând introducerea duplicată și erorile de transcriere care vin odată cu aceasta.
Cum se asigură precizia în cercetarea fiscală Orice profesionist în domeniul fiscal știe că ținerea la curent cu liniile directoare de conformitate în schimbare nu este ușoară. Iată vestea bună: echipa dvs. nu mai trebuie să aleagă între ore de cercetare minuțioasă și bazarea pe cea mai bună presupunere a lor. Cu asistenți de cercetare alimentați de AI, cum ar fi Thomson Reuters CoCounsel Tax , o expertiză aprofundată în care puteți avea încredere este la doar o căutare distanță. CoCounsel Tax generează răspunsuri susținute de citate pe baza conținutului din Checkpoint , Codul IRS și surse web guvernamentale, asigurând că toate informațiile sunt exacte și actualizate. Se integrează chiar și cu Microsoft SharePoint pentru a face referire la documentația internă a firmei dvs. și a o lua în considerare în rezultatele sale. Rezultatul: o cercetare fulgerătoare în care echipa dvs. poate avea încredere.
Transformarea preciziei în profitabilitate Cum arată o precizie îmbunătățită în depunerea declarațiilor fiscale? Atunci când firmele își reduc semnificativ rata de eroare, economisesc costuri directe în retușuri, evită penalitățile IRS și protejează relațiile cu clienții care altfel ar putea fi în pericol. Investiția în tehnologie se amortizează prin mai multe canale: mai puține ore de corecție nefacturate, timp redus al personalului pentru a răspunde la erori, expunere mai mică la penalități și retenție îmbunătățită a clienților.
Acuratețea nu este o cheltuială. Este o investiție care aduce dividende în clienți reținuți, retușuri reduse și marje protejate. Firmele care înțeleg această distincție sunt cele care construiesc avantaje competitive durabile într-o piață din ce în ce mai dificilă.
Sunteți interesat să aflați mai multe despre beneficiile ascunse ale construirii unei infrastructuri tehnologice mai puternice? Consultați cartea noastră albă exclusivă pentru a obține statistici, informații și exemple ale rentabilității investiției din spatele tehnologiei fiscale.