(RTTNews) - OwlTing Group, marca operațională a Obook Holdings Inc. (OWLS), a anunțat vineri că a încheiat un acord de cumpărare de valori mobiliare cu Lind Global Asset Management XV LLC pentru emiterea unei garanții convertibile cu dobândă zero. Tranzacția va genera încasări brute de 10 milioane de dolari.
Acordul oferă, de asemenea, companiei acces la o finanțare totală de până la 50 de milioane de dolari.
Tranzacția include o investiție inițială de 10 milioane de dolari la închidere, așteptată în jurul datei de 6 aprilie, și prevede investiții ulterioare de până la 40 de milioane de dolari în condiții similare.
Garanția convertibilă are o valoare nominală de 11,5 milioane de dolari, reflectând o reducere inițială de 15%, nu poartă dobândă și ajunge la scadență la 18 luni de la emitere. Investitorul poate converti garanția în acțiuni la un preț fix de 9 dolari per acțiune, reprezentând o primă față de nivelurile recente de tranzacționare.
Compania a declarat că veniturile nete vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale, inclusiv extinderea infrastructurii globale de plăți OwlPay, licențierea reglementară, achiziții strategice și capital de lucru.
Acordul include un moratoriu de conversie de 120 de zile și permite companiei să acceseze capital suplimentar în funcție de nevoile operaționale, susținând în același timp extinderea globală și inițiativele de creștere pe termen lung.
Joi, Obook a închis tranzacționarea cu 1,19% mai puțin, la 5,81 USD pe Nasdaq. După orele de program, stocul s-a tranzacționat cu 0,17% mai mult, la 5,82 USD.
Punctele de vedere și opiniile exprimate aici sunt punctele de vedere și opiniile autorului și nu reflectă neapărat cele ale Nasdaq, Inc.