SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, își propune să vândă 555,6 milioane de acțiuni la prețul de 135 de dolari pe unitate, într-o ofertă publică inițială (IPO) care ar putea atinge o valoare record de 75 de miliarde de dolari, informează Reuters, citând o sursă anonimă familiarizată cu planurile companiei.
Raportul sugerează că SpaceX ar putea ocoli procesul tradițional de IPO, prin care companiile anunță inițial un interval de preț, desfășoară apoi roadshow-uri pentru investitori și stabilesc prețul final înainte de începerea tranzacționării. SpaceX nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
IPO-ul SpaceX este unul dintre cele mai așteptate evenimente de pe piețele financiare globale. Avansul rapid al companiei spre listare, după depunerea confidențială a documentelor în martie și cea publică luna trecută, vine într-un moment în care investitorii monitorizează cu atenție un flux de potențiale oferte de la alte companii tehnologice de renume. Rivalii în domeniul inteligenței artificiale, OpenAI și Anthropic PBC, intenționează să își listeze acțiunile, în timp ce Alphabet Inc. – cu propriile sale modele lingvistice mari și afaceri în infrastructura AI – a dezvăluit săptămâna aceasta planuri pentru o ofertă de acțiuni de 80 de miliarde de dolari.
Tranzacția SpaceX ar putea deveni cea mai mare listare publică din istorie, depășind cu mult cei 29,4 miliarde de dolari strânși de Saudi Aramco în 2019.
Compania lui Elon Musk, activă în lansări de rachete, sateliți și inteligență artificială, se așteaptă să dezvăluie termenii ofertei cât mai curând miercuri, să înceapă marketingul oficial pe 4 iunie și să stabilească prețul final chiar de pe 11 iunie, conform informațiilor Bloomberg News. Totuși, calendarul ar putea suferi mici ajustări.
SpaceX vizează o evaluare de cel puțin 1,8 trilioane de dolari în cadrul acestei oferte, a relatat anterior Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. și JPMorgan Chase & Co. conduc oferta SpaceX, alături de alte 18 bănci. Compania, cunoscută oficial sub numele de Space Exploration Technologies Corp., intenționează să debuteze pe Nasdaq și Nasdaq Texas sub simbolul SPCX.
Strângerea de fonduri are loc în timp ce SpaceX negociază comisioane extrem de reduse cu firmele de pe Wall Street, deși băncile ar putea câștiga totuși aproximativ 500 de milioane de dolari.
Peste 1.000 de angajați actuali și foști ai SpaceX s-au alăturat pentru a negocia prețuri mai bune și acces la produse financiare sofisticate de economisire fiscală înaintea IPO-ului, care ar putea transforma mulți dintre ei în milionari, conform Bloomberg. Grupul a analizat peste 20 de consilieri financiari și bănci private, potrivit unui document din mai analizat de Bloomberg. Documentul menționează că aceștia „își valorifică puterea colectivă” pentru a obține comisioane semnificativ mai mici pentru consultanță financiară, plătind mai puțin de 0,5% din toate activele gestionate, în loc de comisionul tradițional de 1%.