Indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) și-a revenit vineri, urcând cu aproximativ 220 de puncte pentru a se tranzacționa în apropierea nivelului de 49.665, după ce a deschis la 49.366. Revenirea a urmat unei vânzări masive de 669 de puncte joi, determinată de temerile legate de perturbarea provocată de inteligența artificială în sectoarele de software, transport rutier și imobiliare. S&P 500 a urcat ușor, în timp ce Nasdaq Composite s-a tranzacționat mixt, pe măsură ce investitorii au digerat un raport privind Indicele Prețurilor de Consum (CPI) mai slab decât se aștepta, alături de un val de câștiguri după orele de tranzacționare. În ciuda revenirii de vineri, toți cei trei indici majori rămân pe cale să înregistreze pierderi săptămânale, S&P 500 urmărind cea mai proastă săptămână din noiembrie.
Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a raportat că CPI a crescut cu 0,2% MoM în ianuarie, sub estimarea consensului de 0,3%. Pe o bază anuală, CPI general a ajuns la 2,4%, depășind prognoza de 2,5% și marcând o decelerare semnificativă față de lectura de 2,7% din decembrie. CPI de bază, care elimină alimentele și energia, a fost imprimat în linie cu așteptările, la 0,3% MoM și 2,5% YoY.
Cifrele generale mai slabe decât se așteptau au reconfigurat imediat așteptările privind reducerea ratelor. Instrumentul CME FedWatch a arătat că probabilitatea unei prime reduceri a ratei Rezervei Federale (Fed) în iunie a crescut la aproximativ 83%, în creștere dramatică față de sub 50% cu doar două zile mai devreme, când raportul privind locurile de muncă non-agricole (NFP) din ianuarie, mai bun decât se aștepta, de 130.000 de locuri de muncă a împins comercianții spre o poziție „mai ridicată pentru mai mult timp”. Piețele monetare evaluează acum aproximativ 63 de puncte de bază ale reducerilor ratei Fed pentru 2026, echivalent cu o șansă de aproximativ 50% de o a treia reducere până în decembrie. Datele au o greutate suplimentară, deoarece piețele așteaptă tranziția conducerii Fed, cu viitorul președinte Kevin Warsh așteptat să preia frâiele de la Jerome Powell în mai.
Applied Materials (AMAT) a crescut cu aproximativ 12% după ce a oferit un câștig trimestrial, determinat de accelerarea cererii de echipamente pentru semiconductori, legată de construcția AI. Compania a raportat câștiguri ajustate pe acțiune (EPS) de 2,38 USD la venituri de 7,01 miliarde USD, ambele peste estimările consensuale de 2,20 USD și, respectiv, 6,87 miliarde USD. Compania și-a ghidat afacerea cu echipamente pentru semiconductori să se extindă cu peste 20% în acest an calendaristic.
Rivian Automotive (RIVN) a crescut cu mai mult de 20% după ce a raportat pierderi mai mici decât se aștepta și a emis o estimare a livrărilor pentru 2026 de 62K până la 67K vehicule, reprezentând o creștere de 47% până la 59% față de 2025. Roku (ROKU) a câștigat aproximativ 10% la un câștig din al patrulea trimestru și o estimare optimistă pentru 2026 de 5,5 miliarde de dolari în venituri, cu mult peste consensul de 5,34 miliarde de dolari.
Pe partea pierzătoare, Pinterest (PINS) a scăzut cu peste 20% după ce a postat rezultate dezamăgitoare în al patrulea trimestru și a estimat venituri în primul trimestru de 951 milioane USD până la 971 milioane USD, ratând consensul de 981 milioane USD. Baird a retrogradat acțiunile la neutru, invocând vânturi potrivnice pentru agenții de publicitate.
DraftKings (DKNG) a scăzut cu aproximativ 17% după ce estimările sale de venituri pentru 2026 de 6,5 miliarde USD până la 6,9 miliarde USD au fost cu mult sub estimarea Wall Street de 7,31 miliarde USD, în ciuda unui câștig EPS din al patrulea trimestru.
Depășirea câștigurilor evidențiază divergența tot mai mare dintre numele hardware legate de AI, care continuă să beneficieze de cheltuielile pentru infrastructură, și platformele orientate către consumatori, care se luptă cu o scădere a publicității și cu presiuni competitive.
DJIA a deschis vineri la 49.366 și a urcat la un maxim intraday de 49.670, tranzacționându-se în apropierea nivelului de 49.665 în sesiunea de după-amiază. Indicele rămâne cu mult peste EMA de 50 de zile la 48.852 și EMA de 200 de zile la 46.472. Oscilatorul stocastic (14,5,5) citește 73,67/76,23, apropiindu-se de teritoriul supra-cumpărat în apropierea nivelului de 75. Rezistența superioară se află la recentul maxim de swing în apropierea nivelului de 50.509, în timp ce minimul intraday de vineri de 49.092 marchează suportul imediat. O mișcare susținută peste nivelul psihologic de 50.000 ar semnala că taurii au recâștigat controlul după volatilitatea din această săptămână, în timp ce o incapacitate de a menține nivelul de 49.000 ar deschide calea către zona 48.800-48.900.