Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie mega-cap sunt prognozate să cheltuie, cumulat, 625 de miliarde de dolari sau mai mult pe noi centre de date și infrastructură de inteligență artificială în acest an, într-o cursă febrilă pentru a domina piața instrumentelor și aplicațiilor AI.
Cele patru companii și planurile lor estimate de cheltuieli de capital AI pentru 2026 sunt:
Planul de cheltuieli 2026 Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) 185 miliarde de dolari Amazon (NASDAQ: AMZN) 200 miliarde de dolari Meta Platforms (NASDAQ: META) 135 miliarde de dolari Microsoft (NASDAQ: MSFT) 105 miliarde de dolari
Analiștii și investitorii nu sunt încă convinși că aceste planuri de cheltuieli vor fi uniform pozitive pentru profituri și, prin urmare, pentru acționarii celor patru giganți tehnologici. De fapt, săptămâna trecută, acțiunile Microsoft au scăzut cu 11% într-o singură zi - cea mai mare scădere într-o singură zi a acțiunilor gigantului tehnologic din martie 2020. Rezultatele trimestriale ale companiei au arătat o creștere mai lentă a veniturilor din unitatea sa de cloud computing Azure, care reflectă cererea de AI, cuplate cu planuri accelerate pentru cheltuieli cu centrele de date în acest an.
În plus, cele patru companii concurează între ele pentru clienții AI. Deci, poate că acești patru nu sunt modul de a beneficia de extinderea masivă a infrastructurii AI - cu excepția cazului în care sunteți sigur chiar acum cu privire la care vor prevala în cursa AI.
Furnizorii de centre de date și infrastructură AI sunt bine poziționați Dar cineva va beneficia cu siguranță de această cheltuială masivă de fonduri pentru centrele de date și infrastructura AI, nu-i așa? Dacă da, care este cel mai bun mod pentru un investitor de a beneficia? Cred că Global X Data Center and Digital Infrastructure ETF (NASDAQ: DTCR) este o modalitate excelentă de a profita de tendința de creștere rapidă a cheltuielilor AI.
DTCR încearcă să oglindească performanța indicelui Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure, care urmărește companiile axate pe centre de date, turnuri celulare și hardware de infrastructură digitală aferent. Pentru a fi eligibile pentru includerea în DTCR ETF, companiile trebuie să genereze cel puțin jumătate din veniturile lor din operațiuni comerciale legate de centrele de date și/sau turnuri celulare. Aceasta include companii care dețin, operează și/sau dezvoltă centre de date (inclusiv REIT-uri pentru centre de date), turnuri celulare (inclusiv REIT-uri pentru turnuri celulare) sau producători de servere și/sau alt hardware utilizat adesea în centrele de date și turnurile celulare, inclusiv semiconductori, circuite integrate și procesoare.
ETF-ul are în prezent 1,1 miliarde de dolari în active sub administrare și a oferit investitorilor un randament de 13,3% până acum în 2026 și un câștig de 41,3% în ultimele 52 de săptămâni.
Grand View Research estimează că piața construcțiilor de centre de date va crește de la 241 de miliarde de dolari în 2024 la 456 de miliarde de dolari până în 2030, pentru o rată de creștere anuală compusă de 11,8%.
Extinderea AI este reală și continuă să accelereze. S-ar putea să nu fie încă clar care hiper-scalatori vor câștiga cursa AI, dar companiile implicate în construirea centrelor de date și a infrastructurii pentru acestea par pregătite să beneficieze foarte mult.