Intel își poziționează Embedded Multi-die Interconnect Bridge-T, sau EMIB-T, ca o alternativă potențială la CoWoS de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), tehnologia dominantă de ambalare avansată utilizată pentru cipurile de inteligență artificială, pe măsură ce cererea pentru procesoare AI mai mari și mai complexe suprasolicită capacitatea existentă.
CoWoS a devenit standardul industriei pentru acceleratoarele AI de înaltă performanță, dar analiștii Bernstein au declarat că EMIB-T de la Intel ar putea reduce decalajul, în special pentru clienții care caută dimensiuni foarte mari ale pachetelor și producție cu sediul în SUA.
Intel a oferit EMIB-T clienților externi după ani de utilizare internă a EMIB, Bernstein raportând că Google-MediaTek ia în considerare tehnologia pentru o unitate de procesare tensor din 2027, iar Meta o evaluează pentru acceleratoarele MTIA.
EMIB-T se bazează pe abordarea anterioară EMIB a Intel prin încorporarea punților de siliciu și a via-urilor prin siliciu în substrat. Bernstein a spus că acest lucru permite EMIB-T să suporte o scalare mai mare a reticulei decât ofertele CoWoS actuale.
CoWoS-S acceptă aproximativ 3,3x dimensiunea reticulei, CoWoS-L așteptându-se să se extindă la 5,5x și ulterior la 9,5x în 2027. Intel a declarat că EMIB a suportat dimensiunea reticulei 6x în 2024 și vizează 8x în 2026 și chiar 12x până în 2028. Bernstein a atribuit această diferență geometriei de producție.
CoWoS se bazează pe wafer-uri rotunde ca suporturi, lăsând spațiu neutilizat la margini pe măsură ce dimensiunile pachetelor cresc. EMIB-T folosește substraturi dreptunghiulare, ceea ce reduce suprafața irosită pentru pachete mari și reduce utilizarea generală a materialelor.
Bernstein a estimat că costurile de ambalare EMIB sunt de „câteva sute de dolari” per cip, comparativ cu 900 până la 1.000 de dolari pentru CoWoS pe un procesor AI echivalent cu Rubin.
Cu toate acestea, Bernstein a spus că lipsa unei istorii externe de producție a EMIB-T rămâne un risc cheie. Încorporarea punților de siliciu în interiorul substraturilor organice introduce provocări de randament din cauza nepotrivirii materialelor și a stresului mecanic. Pachetele eșuate pot duce la pierderea matricelor logice scumpe și a stivelor de memorie cu lățime de bandă mare, necesitând randamente constant ridicate pentru a rămâne competitiv ca preț cu CoWoS.
Amprenta de ambalare a Intel din SUA este un alt diferențiator. Compania operează unități de ambalare avansate în New Mexico și Malaezia și a stabilit procese la unitatea Songdo a Amkor din Coreea de Sud, cu capacitate suplimentară planificată în Arizona. Bernstein a spus că acest lucru oferă Intel un avantaj pentru clienții care caută ambalare cu sediul în SUA pe termen scurt, deoarece planurile de ambalare ale TSMC din SUA nu au dezvăluit încă termene ferme.
Impactul financiar potențial variază în funcție de companie. Bernstein a estimat că, dacă 1 milion de procesoare AI s-ar muta de la CoWoS la EMIB-T, TSMC ar putea vedea un impact asupra veniturilor de aproximativ 1 miliard de dolari, sau aproximativ 0,5% din veniturile sale proiectate pentru 2027. Intel, în schimb, ar putea vedea sute de milioane de dolari în venituri suplimentare, egal cu aproximativ 1% până la 2% din vânzările totale. În cadrul unei teleconferințe privind câștigurile, conducerea Intel a declarat că oportunitățile de ambalare avansată ar putea varia de la „sute de milioane de dolari” la „peste un miliard de dolari” per client, a raportat Bernstein.
Bernstein a spus că cel mai mare câștigător relativ ar putea fi furnizorul de substraturi Ibiden, deoarece EMIB-T mută mai multă complexitate și valoare către substraturi. Brokerajul a estimat că conținutul substratului EMIB-T ar putea ajunge la aproximativ 300 de dolari per cip, comparativ cu 180 până la 200 de dolari pentru Rubin și 80 până la 100 de dolari pentru modelele anterioare, ceea ce se traduce printr-o creștere semnificativă a veniturilor și a profitului operațional dacă adoptarea se extinde.