Nikkei, indicele principal al bursei japoneze, a scăzut vineri, anulând câștigurile acestei săptămâni, pe fondul unei sesiuni asiatice mai liniștite. Datele mai slabe decât așteptările privind cheltuielile au subliniat impactul inflației, în timp ce au crescut pariurile că Banca Japoniei (BOJ) va majora ratele dobânzilor.
Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 1,5% și se îndrepta spre o încheiere de săptămână în mare parte plată. Indicele MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific, excluzând Japonia, a scăzut cu 0,1%, dar era totuși pe cale să înregistreze un câștig de 0,5% pentru săptămână.
Datele au arătat că cheltuielile gospodăriilor din Japonia au scăzut neașteptat de rapid în aproape doi ani în octombrie, deoarece inflația a erodat puterea de cumpărare a oamenilor.
Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10 ani a atins 1,94% la începutul sesiunii asiatice, cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2007. Randamentul de referință era pe cale să crească cu 13,5 puncte de bază în această săptămână, marcând cea mai abruptă urcare pe cinci zile din martie, dar rezultatele puternice recente ale licitațiilor au sugerat că prețurile ieftine ale obligațiunilor atrag cumpărători pe piață.
"În ciclurile anterioare, mișcări de această amploare ar fi zguduit piețele. În schimb, cererea s-a consolidat", a declarat Nigel Green, director executiv al deVere Group. "Fluxurile de capital se schimbă, așteptările de lungă durată sunt testate, iar portofoliile construite în jurul unui yen permanent ieftin se confruntă acum cu o lume foarte diferită."
Yen-ul a fost stabil la 155 per dolar, cu mult peste minimul său de 157,9 de acum 10 luni. O majorare a ratei cu un sfert de punct de către Banca Japoniei mai târziu luna aceasta este acum evaluată la 75%, după ce guvernatorul Kazuo Ueda a declarat luni investitorilor că banca centrală va cântări "avantajele și dezavantajele" creșterii ratelor dobânzilor. Surse au declarat pentru Reuters că guvernul japonez este pregătit să tolereze o majorare în decembrie.
Pe alte piețe, acțiunile sunt în mare parte stabile pentru a încheia săptămâna. Acțiunile australiene bogate în resurse au rămas aproape neschimbate. Indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut 0,5%, în timp ce acțiunile din Coreea de Sud au urcat cu 0,7%.
DATELE PRIVIND INFLAȚIA DIN SUA, AȘTEPTATE
Pe piețele valutare, dolarul s-a stabilizat peste noapte, după ce a scăzut timp de nouă sesiuni consecutive, deoarece comercianții așteptau datele privind inflația din SUA, care ar putea influența o Rezervă Federală divizată. Dolarul a scăzut vineri cu 0,1% la 99 față de principalele sale perechi și a scăzut cu 0,5% pentru săptămână.
Indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE) din SUA pentru septembrie este așteptat mai târziu în cursul zilei - o citire depășită, având în vedere că lansarea a fost întârziată de închiderea guvernului SUA. Prognozele se concentrează pe o creștere de 0,2% a măsurii de bază, lăsând rata anuală neschimbată la 2,9%.
Raportul privind locurile de muncă non-agricole din SUA nu va fi publicat vineri. Datele de joi au arătat că cererile de șomaj au scăzut brusc săptămâna trecută, atenuând îngrijorările cu privire la o deteriorare bruscă a pieței muncii, dar acest lucru ar putea fi cauzat de sărbătoarea Zilei Recunoștinței.
Contractele futures pe fondurile Fed evaluează o șansă de aproape 90% a unei reduceri miercurea viitoare. Ar putea fi cea mai controversată decizie din istoria Rezervei Federale. Până la cinci dintre cei 12 membri cu drept de vot au declarat public că se opun reducerii în continuare a ratelor.
"Tarifele au blocat îmbunătățirea inflației în acest an, dar rămânem convinși că cadrul dezinflaționist este intact", au declarat analiștii de la ANZ. "Acest cadru include o piață a muncii în scădere, o creștere salarială moderată, așteptări de inflație pe termen lung bine ancorate... Credem că datele vor susține o reducere a ratei FOMC săptămâna viitoare."
Randamentele Trezoreriei au scăzut puțin vineri, după ce au crescut cu o zi înainte. Randamentele Trezoreriei pe doi ani au scăzut cu 1 punct de bază până la 3,519%, după ce au crescut cu 5 puncte de bază peste noapte, în timp ce randamentul pe 10 ani a scăzut cu 2 puncte de bază până la 4,092%, după ce a câștigat 5 puncte de bază peste noapte.
Contractele futures pe țițeiul Brent au fost plate vineri și erau pe cale să încheie săptămâna în mare parte neschimbate. [O/R]
Prețurile spot ale aurului erau pe cale să termine săptămâna cu 0,8% mai mici, la 4.198 dolari per uncie.