Simplificarea portalului pentru clienții firmelor de consultanță fiscală: Întrebări și răspunsuri despre o colaborare mai inteligentă
8 aprilie 2026 · 7 minute de citire
Andrew VanVladricken își prezintă perspectiva asupra stadiului colaborării cu clienții și explică modul în care firmele de consultanță fiscală își pot îmbunătăți serviciile.
Fluxul dumneavoastră de lucru fiscal are succes doar în măsura în care clienții dumneavoastră permit. Semnăturile și depunerile de documente întârziate pot deraia sezonul aglomerat înainte de a începe. Dar asta nu înseamnă că nu se află sub controlul dumneavoastră. De aceea, alegerea portalului de client potrivit pentru firmele de consultanță fiscală a devenit esențială pentru îmbunătățirea implicării, reducerea fricțiunilor și menținerea activității în mișcare.
Am stat de vorbă cu Andrew VanVladricken, Director de Management al Produselor la Thomson Reuters, pentru a discuta despre modul în care instrumentele moderne de colaborare cu clienții, cum ar fi SafeSend, fac sezonul fiscal mai ușor pentru profesioniști și clienți.
De ce credeți că clienții fiscali amână? De ce sunt atât de reticenți în a se implica? Credeți că există un sâmbure de adevăr în ideea că firmele suferă de o "expansiune SaaS"? Ce credeți că diferențiază SafeSend de alte instrumente care servesc drept portal de client pentru firmele de consultanță fiscală? Ce credeți că le place cel mai mult clienților la SafeSend? Ce credeți că le place profesioniștilor fiscali la SafeSend? Când firmele de consultanță fiscală lansează un nou portal de client, unele se tem pentru clienții lor mai în vârstă, care nu sunt la fel de familiarizați cu tehnologia. Cum abordează SafeSend aceste anxietăți? Ce fel de asistență oferă Thomson Reuters pentru implementarea SafeSend?
De ce credeți că clienții fiscali amână? De ce sunt atât de reticenți în a se implica?
Andrew: Este un proces destul de greoi și cred că este foarte confuz pentru mulți oameni. Nu știu dacă fac bine și cred că asta provoacă multă amânare... Pur și simplu revin la ideea: "Nu vreau să mă ocup de asta. Vreau ca altcineva să se ocupe de asta."
De aceea, există o oportunitate excelentă pentru firmele de consultanță fiscală și contabilitate de a oferi o experiență mai bună clienților. Pentru a putea profita cu adevărat de acest punct dur spunând: "Nu vă faceți griji. Avem noi grijă."
Credeți că există un sâmbure de adevăr în ideea că firmele suferă de o "expansiune SaaS"?
Andrew: 100%. De-a lungul anilor, interacționând constant cu firmele și profesioniștii, acesta este un feedback constant: există prea multe în stiva lor tehnologică. Firmele tind să rezolve o problemă la un moment dat cu aplicații independente, izolate, care rezolvă direct problema singulară, fie că este vorba de un manager de flux de lucru, un sistem de gestionare a documentelor sau un instrument de semnătură electronică.
Nu vă dați seama la început, dar când fiecare dintre acestea are propria formare, integrare și gestionare a utilizatorilor, obțineți aproape acest nivel invers de eficiență... care nu vă mai economisește timp suplimentar. Cred că multe firme încearcă acum să își reducă stiva tehnologică. Spunând: "Hei, avem prea multe aplicații."
Ce este frumos la SafeSend și la ecosistemul Thomson Reuters în ansamblu... toate soluțiile și caracteristicile sunt într-o singură suită. Puteți spune: "Am un singur agent de vânzări, un singur agent de succes al clienților, o singură persoană de asistență pe care o pot contacta... în loc să merg la 10, 11, 12 companii diferite."
Ce credeți că diferențiază SafeSend de alte instrumente care servesc drept portal de client pentru firmele de consultanță fiscală?
Andrew: Îmi place să cred că punem un accent foarte mare pe colaborarea cu firmele. Vrem să vorbim cu ele la evenimente din industrie și în întâlniri unu-la-unu. Nu doar directorii noștri de relații cu clienții și managerii de cont, ci și managerii noștri de produs. Vrem să știm ce faceți și ce nu faceți. Vrem să știm ce funcționează și ce nu funcționează. Vrem cu adevărat să știm de ce vă pasă, astfel încât să ne putem actualiza produsul pentru a rezolva aceste probleme în mod specific. Întregul ecosistem SafeSend a început să cuprindă acest set din ce în ce mai mare de funcționalități... așa că prețuim foarte mult faptul că avem această relație specială cu industria.
Ce credeți că le place cel mai mult clienților la SafeSend?
Andrew: În opinia mea, impozitele sunt un proces foarte greoi care necesită multă expertiză, iar clienții plătesc o firmă pentru a se ocupa de el. Așadar, în mintea lor, majoritatea dintre ei se gândesc: "Uite, vreau cât mai puțină implicare posibil. Iată formularele mele fiscale. Spune-mi doar când declarația este gata."
Acesta este un fel de stea polară a noastră: să facem experiența clientului cât mai ușoară posibil. Se pot implica mai mult dacă doresc, dar, în cel mai rău caz, spunem: "Doar semnează asta, apasă pe câteva butoane, încarcă aceste documente și ești bine." Cred că asta rezonează cu mulți clienți.
Ce credeți că le place profesioniștilor fiscali la SafeSend?
Andrew: SafeSend abordează principalele puncte dureroase ale administratorilor, iar ei trebuie să se ocupe de ele foarte mult. A cui declarație este gata, cine a fost livrată, ce semnături am obținut, ne-au dat tot ce avem nevoie? Am colectat factura? Sunt gata să fie depuse electronic? Fiind nucleul firmei, dacă munca administratorului este mai ușoară și mai eficientă, atunci afectează bunăstarea tuturor celorlalți. Partenerii sunt fericiți, proprietarii sunt fericiți, iar clienții sunt fericiți.
De asemenea, am vrut să construim SafeSend într-un mod care să poată susține aceste procese diferite. Indiferent de modul în care funcționează firmele, ele își pot păstra în continuare caracterul unic, obținând în același timp câștigurile de eficiență ale acestui produs.
Când firmele de consultanță fiscală lansează un nou portal de client, unele se tem pentru clienții lor mai în vârstă, care nu sunt la fel de familiarizați cu tehnologia. Cum abordează SafeSend aceste anxietăți?
Andrew: Acea reacție instinctivă se întâmplă des. "Oh, sunt prea bătrâni. Preferă hârtia. Nu vor trece la asta." Și, ca urmare, creează un fel de profeție autoîmplinită în care nici măcar nu se mai obosesc să încerce. Ați fi surprinși de capacitatea clienților mai în vârstă care sunt dispuși să se implice în tehnologie atunci când li se oferă ocazia de a face acest lucru.
Am proiectat SafeSend într-un mod care este foarte ușor de utilizat și îi ghidează prin fiecare pas. Le place foarte mult și chiar tind să se implice mult mai mult. Probabil că vă vor surprinde.
Ce fel de asistență oferă Thomson Reuters pentru implementarea SafeSend?
Andrew: Avem o echipă de asistență foarte solidă, care este întotdeauna disponibilă pentru apeluri telefonice și e-mail, dacă este necesar. Dar, dincolo de asta, le oferim clienților un plan complet de integrare și implementare. Identificăm campioni și părți interesate cheie în firmă, avem aceste sesiuni de instruire solide... și avem specialiști care încearcă cu adevărat să vă înțeleagă firma.
Există acest schimb colaborativ... Pe baza modului în care lucrați și a modului în care ați dori să lucrați, vom sugera un plan de flux de lucru pentru a ne asigura că lucrurile funcționează cât mai bine posibil, fiind în același timp cât mai puțin perturbatoare posibil. Având în vedere că percepem taxe în funcție de utilizare, este foarte ușor să începeți încet și mic și să vedeți treptat câștigurile. Apoi puteți continua și puteți scala.
Vreți să aflați mai multe despre SafeSend?
Pentru a vedea cum se potrivește SafeSend cu fluxul de lucru al clientului dumneavoastră, vizitați pagina noastră de produs pentru date, studii de caz și o demonstrație video. Aruncați o privire și rezervați-vă propria demonstrație personalizată astăzi!