CCH Axcess Advisor, Acum Disponibil Publicului Larg
Wolters Kluwer a anunțat că CCH Axcess Advisor, care a intrat în lansare limitată la sfârșitul anului trecut, este acum disponibil publicului larg pentru firmele de contabilitate care fac tranziția de la munca bazată pe conformitate la un model consultativ.
Încorporată în platforma CCH Axcess, soluția este menită în general să ajute firmele să identifice și să acționeze imediat asupra oportunităților de consultanță, fără a fi nevoie de noi fluxuri de lucru, extracție manuală a datelor sau alte instrumente. Face acest lucru folosind datele din CCH Axcess, precum și conținutul din CCH AnswerConnect, pentru a produce ghiduri de consultanță specifice clientului.
„CCH Axcess Advisor este conceput pentru a ajuta firmele să transforme perspectiva în acțiune”, a declarat Joel Morris, vicepreședinte și lider de segment pentru cercetare fiscală și contabilă și consultanță la Wolters Kluwer Tax and Accounting, într-o declarație. „Firmele au deja un potențial consultativ semnificativ în datele lor despre clienți. Cu această lansare, ele obțin o modalitate practică și scalabilă de a descoperi aceste oportunități, de a încorpora consultanța în fluxurile de lucru de zi cu zi și de a oferi o valoare mai profundă cu încredere, utilizând expertiza de încredere, date integrate și AI expertă.”
Software-ul analizează datele clienților pentru a identifica unde clienții pot beneficia de servicii de consultanță specifice și utilizează calcule încorporate și evaluarea impactului pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă valoarea potențială pentru a prioritiza oportunitățile cu impact mai mare. Utilizatorii pot urma apoi fluxuri de lucru pas cu pas pentru a-i ghida prin implicare, ceea ce servește la standardizarea implicărilor de consultanță pentru a încuraja rezultate consistente.
„Fluxurile de lucru ghidate nu sunt automatizate, dar sunt personalizate folosind datele clienților din CCH Axcess Tax”, a spus Morris într-un e-mail. „Ele reunesc pașii recomandați, contextul și instrumentele de care au nevoie consultanții pentru a efectua o implicare de consultanță cu încredere și pentru a se asigura că nu se pierde nimic. Unii pași se vor simți familiar consultanților cu experiență, în timp ce alții vor scoate la iveală considerații care ar putea să nu fie evidente. Valoarea este consistența la scară. Astăzi, utilizatorii nu pot edita sau crea propriile fluxuri de lucru ghidate. În lunile următoare, vor putea crea propriile versiuni bazate pe fluxurile de lucru așa cum au fost scrise de editorii noștri.”
De exemplu, un client care a fost identificat ca fiind potrivit pentru analiza activelor de capital complexe și a vânzărilor de afaceri ar putea avea pași precum „întâlniți-vă cu clienții afectați”, „înțelegeți obiectivele și cronologia clientului pentru vânzare”, „efectuați o implicare de alocare a prețului de vânzare”, „ajustați pentru recuperarea amortizării”, „explorați IRC 1031 Like-Kind Exchange (dacă este aplicabil)”, „evaluați acțiunile calificate pentru întreprinderi mici”, „luați în considerare investițiile Opportunity Zone”, „evaluați vânzarea internă prin ESOP”, „luați în considerare utilizarea unui Charitable Remainder Trust”, „luați în considerare structurarea unei vânzări în rate”, „optimizați alocarea activelor” și „luați în considerare utilizarea unui trust non-grantor.”
Morris a clarificat că nu există agenți în CCH Axcess Advisor astăzi și că soluția nu execută sarcini în numele unei firme. Fluxurile de lucru ghidate sunt manuale și concepute pentru a ajuta profesioniștii să adune cunoștințele și datele clienților potrivite, să se gândească la implicare și să execute ei înșiși munca. „Judecata profesională rămâne esențială pe tot parcursul”, a adăugat el.
Lansarea a venit după o lansare limitată de câteva luni, care a permis Wolters Kluwer să facă ajustări finale. Adoptatorii timpurii, a spus Morris, au cerut în mod constant recomandări și calcule care să fie specifice, defensabile și ușor de explicat. Printre altele, acest lucru a condus la caracteristica Advisor Academy, prezentată ca un program structurat de abilitare a creșterii, care învață firmele cum să ambaleze, să prețuiască, să poziționeze și să ofere servicii de consultanță în cadrul grupurilor complexe de cumpărare.
Wolters Kluwer a aflat că provocarea nu a fost doar perspectivele, ci și modul de a le împacheta, de a le prețui și de a vorbi despre ele cu diferite părți interesate, așa că a adăugat această caracteristică pentru a ajuta firmele să construiască încrederea și „mușchiul” pentru a oferi în mod constant muncă de consultanță.
Morris a adăugat că Wolters Kluwer nu a terminat cu CCH Axcess Advisor. Pe măsură ce timpul trece, compania intenționează să adauge mai multe caracteristici și capacități.
„Vom folosi rezumarea AI pentru a ajuta profesioniștii să redacteze scrisori către clienți și să explice rapid economiile fiscale calculate (utilizând datele fiscale proprii ale unui client) și modul în care munca de consultanță se traduce în valoare reală, tangibilă”, a spus el.