88 Energy Limited (ASX, AIM:88E) a anunțat astăzi o propunere de plasare de acțiuni pentru a strânge până la 5,03 milioane A$ (aproximativ 2,62 milioane £) înainte de cheltuieli, conform unui comunicat de presă. Compania intenționează să emită acțiuni ordinare noi la 0,029 A$ per acțiune, reprezentând o reducere de 2,7% față de prețul de închidere de pe AIM de marți.
Plasarea va fi efectuată prin procese de bookbuilding gestionate de Cavendish Capital Markets Limited și H&P Advisory Limited în Marea Britanie și Euroz Hartleys Ltd în Australia. Compania intenționează să emită până la 173.602.563 de acțiuni ordinare noi în conformitate cu capacitatea sa de plasare existentă, în baza Regulii de Listare ASX 7.1, care nu necesită aprobarea acționarilor. Acțiunile au fost plasate într-o stare de oprire a tranzacționării pe ASX, în așteptarea finalizării plasării, continuând să fie tranzacționate pe AIM.
Investitorii vor primi opțiuni sau warrant-uri pe baza de unu pentru fiecare două acțiuni subscrise, sub rezerva aprobării acționarilor, așteptată la o adunare generală în mai 2026. Investitorii din Marea Britanie vor primi warrant-uri exercitabile la 0,02262 £ per acțiune, în timp ce investitorii australieni vor primi opțiuni exercitabile la 0,0435 A$ per acțiune. Ambele instrumente vor expira la trei ani de la data acordării.
Veniturile nete vor fi utilizate pentru a finanța planificarea avansată a sondei de explorare Augusta-1, inclusiv elemente cu termen lung de livrare și autorizare, contractarea platformei și plata bonusurilor de ofertare și a chiriilor de leasing pentru noile contracte de închiriere asigurate la South Prudhoe și Kad River East în Alaska. La 28 februarie 2026, compania a raportat resurse de numerar de 5,9 milioane A$. În urma plasării, compania a declarat că va avea suficiente fonduri pentru a finanța cerințele de capital circulant și cheltuielile administrative pentru cel puțin 12 luni. Admiterea la tranzacționare pe AIM este așteptată să aibă loc la ora 8:00 a.m. pe 7 aprilie 2026.