Cutia de pantofi plină de chitanțe a murit. Trăiască motorul agentic de extragere a datelor.
Pe măsură ce sezonul fiscal se apropie de sfârșit, mulți profesioniști fiscali din acest sezon aglomerat au folosit inteligența artificială pentru a realiza îmbunătățiri majore în procesul de pregătire. De la detectarea anomaliilor până la îmbunătățirea acurateței și simplificarea comunicării cu clienții, pregătitorii nu mai sunt împovărați de ineficiențe operaționale și, în schimb, fac o muncă mai bună, mai precisă, evitând în același timp epuizarea din aprilie.
A durat mult timp până să se întâmple. Ani de zile, profesioniștii fiscali și contabili s-au gândit la aceste beneficii în abstract, dar acum, schimbarea este aici și este bună.
Fluxurile de lucru fiscale sunt supraîncărcate
Nu era neobișnuit ca profesioniștii fiscali să intre complet în subteran în săptămânile dinaintea zilei limită, deoarece fluxurile lor de lucru erau înghițite de sarcini banale, repetitive. Dar anul acesta, nu sunt chiar atât de multe nopți târzii și weekenduri de lucru. Asta pentru că soluțiile AI, precum Thomson Reuters CoCounsel Tax & Audit, au început să permită profesioniștilor fiscali să simplifice comunicarea cu clienții lor, să ușureze colectarea documentelor și semnăturile electronice și să automatizeze plățile de taxe, facturarea și livrarea declarațiilor fiscale.
Luați, de exemplu, scena de la Copeland Buhl, cu sediul în Minnesota. Firma a instruit și a licențiat 67 de profesioniști pentru a lucra cu software AI de calitate profesională și a generat îmbunătățiri imediate. Cercetarea bazată pe AI este acum pe deplin integrată în fluxurile de lucru fiscale zilnice, oferind beneficii în economii de timp și îmbunătățirea capacității de reacție față de clienți. Într-un caz, instrumentul lor AI a scos la iveală o problemă fiscală critică din Minnesota cu luni înainte ca firma să o fi descoperit altfel - determinând un dialog la nivel de stat și noi orientări ale Departamentului de Venituri.
Înainte de AI, personalul putea petrece ore întregi urmărind surse irelevante, urmând căi de cercetare neproductive și cerând ajutorul colegilor mai seniori. Allison Stevens, partener fiscal la Copeland Bulh, a descris „întrebări rapide” care nu au fost niciodată cu adevărat rapide - necesitând adesea săpături lungi, manuale prin căutări de cuvinte cheie, grafice de stat și alte surse primare.
„Un membru al personalului a avut deja 35 de conversații cu platforma noastră AI în această lună, așa că acestea sunt 35 de conversații pentru care nu a trebuit să întrerupă pe altcineva”, a spus Stevens. „Acest lucru permite oamenilor să se concentreze pe munca lor și să avanseze proiectele.”
Și avansează. Notele de cercetare redactate sau pre-revizuite de AI economisesc recenzenților Copeland Buhl între 15 și 30 de minute pe notă. Acest lucru a permis pregătitorilor să-și îmbunătățească acuratețea, în timp ce consolidează relațiile cu clienții, având răspunsuri mai bune, mai personalizate.
Complexitățile se topesc
Când volumul de muncă devine complex, acolo strălucește cu adevărat AI. Pentru Jansen & Company CPAs, cu sediul în Arizona, activitatea lor principală este în pregătirea și revizuirea nu numai a declarațiilor individuale, ci și a declarațiilor fiscale ale fiduciei și proprietății. Pe măsură ce firma preia cazuri din ce în ce mai complicate pentru clienții cu probleme fiscale tehnice - conversii corporative, închirieri multistatale, planificare fiduciară, reguli de moștenire și alocări de parteneri internaționali - aceste scenarii necesită adesea cercetări profunde, structurate și o interpretare nuanțată. Fără instrumentele potrivite, cercetarea poate fi lentă și predispusă la fundături.
Dar de la integrarea AI, acele fundături nu mai sunt blocajele care erau odată, a explicat Matthew Hauger, director senior de gestionare fiscală la Jansen & Company CPAs: „Obișnuiam să petrec o oră și jumătate pe un articol și să-mi dau seama că nu era ceea ce aveam nevoie. Ne economisește timp. Dar nu doar timp - există un element de acuratețe și încredere acolo.”
Hauger a adăugat că clienții firmei sale se așteaptă la îndrumări prompte, precise, dar unele probleme erau atât de complexe încât validarea lor completă ar necesita anterior ore pe care echipa nu le avea întotdeauna. Doar câteva exemple ale acestor solicitări: ajutarea clienților să transforme o corporație C de închiriere pasivă structurată incorect, o provocare IRS în jurul creditelor de energie solară și planificarea fiscală pentru un partener rezident în străinătate în Grecia.
Acum, Hauger poate evita timpul pierdut cu cercetarea, utilizând în schimb instrumente AI pentru a valida aceste probleme complexe în loc să se bazeze pe presupuneri sau practici moștenite. Cercetarea structurată, legată de surse, a schimbat, de asemenea, modul în care Hauger comunică cu clienții. El poate explica conceptele fiscale mai clar și poate documenta recomandările cu mai multă asigurare - ceva ce clienții săi apreciază.
„Este probabil cel mai interesant lucru pe care a trebuit să-l folosesc de când am intrat în această linie de lucru acum un deceniu”, a spus Hauger.
Sezoanele fiscale ale viitorului
Pe măsură ce pregătitorii încep să vadă cum arată un sezon fiscal mai bine gândit, concentrat, hiper-eficient, pur și simplu nu mai există nicio întoarcere în timp. Fluxurile de lucru bazate pe AI nu sunt doar un avantaj competitiv, ci sunt o necesitate într-un peisaj al pivoturilor rapide și al nuanțelor complexe. Anecdotele pe care le aud și rezultatele pe care le vedem indică toate într-o singură direcție: o refacere completă a industriei de pregătire a impozitelor, alimentată de tehnologia AI de grad fiduciar.