Instrumentele de cercetare fiscală bazate pe AI ajută echipele să treacă mai rapid de la întrebări la concluzii justificabile, cu citări mai bune. Criteriile cheie de evaluare a instrumentelor includ acoperirea conținutului fiscal, securitatea datelor, ușurința în utilizare și rentabilitatea investiției (ROI). Instrumente de top precum CoCounsel Tax, Blue J și TaxGPT oferă puncte forte diferite pentru nevoile firmei.
Conform raportului Thomson Reuters Institute „AI in Professional Services Report” din 2026, 34% dintre firmele de consultanță fiscală utilizează deja AI generativ în activitatea lor, iar alte 47% fie intenționează să utilizeze, fie iau în considerare un instrument AI generativ. Dacă evaluați în prezent cele mai bune instrumente de cercetare fiscală AI, probabil că încercați să rezolvați o problemă foarte specifică: obțineți răspunsuri mai rapid, fără a îngreuna revizuirea partenerului. Instrumentul potrivit poate ajuta personalul să treacă de la „întrebare” la „concluzie justificabilă” cu mai puține fundături, citări mai clare și o muncă mai consistentă în toate birourile și echipele. Acest ghid vă oferă un cadru practic pentru a compara furnizorii – apoi prezintă cinci opțiuni utilizate pe scară largă: Thomson Reuters CoCounsel Tax, Blue J, Bloomberg Tax AI Assistant, TaxGPT și CCH AnswerConnect.
Ce pot face astăzi instrumentele de cercetare fiscală AI?
„AI” în cercetarea fiscală se referă, de obicei, la AI generativ (sisteme care pot redacta și rezuma text) combinat cu recuperare (extragerea de pasaje din biblioteci fiscale, legi primare și analize editoriale), astfel încât instrumentul să poată răspunde în limbaj simplu și să vă trimită înapoi la materialul sursă.
În practică, instrumentele moderne pot ajuta echipele să:
Pună întrebări fiscale în limbaj natural, în loc să se bazeze doar pe căutarea booleană. Rezumă ghiduri lungi și extrage rapid punctele cheie, adesea cu întrebări și răspunsuri de urmărire. Redactează memorii și comunicări cu clienții la prima mână, cu citări care variază în funcție de produs. Sprijină activitatea multi-jurisdicțională, cum ar fi construirea de comparații stat cu stat. Revizuiește și analizează documente, cum ar fi declarații, formulare și documente sursă, pentru a semnala probleme sau idei de planificare. Ce nu pot face: să înlocuiască judecata profesională. Chiar și cu citări, aveți încă nevoie de revizuire umană pentru:
Interpretarea și aplicarea corectă la fapte Excepții și reguli speciale lipsă Nuanțe statale și locale Versionarea (ce s-a schimbat, când și ce este eficient) Instrumentele pot scurta calea către un răspuns, dar nu elimină necesitatea de a-l verifica.
Care sunt criteriile cheie pentru evaluarea instrumentelor de cercetare fiscală AI?
Firmele diferite pun accent pe criterii de evaluare diferite. Următoarele categorii vă pot ajuta să ghidați o evaluare.
1) Acoperirea și acuratețea conținutului fiscal
Ce trebuie evaluat:
Jurisdicții și tipuri de entități: federale, statale, internaționale; persoane fizice, entități de transfer, corporații C, trusturi etc. Adâncimea și sursa conținutului: legi primare, reglementări, ghiduri administrative, cazuri, plus explicații editoriale. Calitatea citărilor și auditabilitatea: un recenzent poate da click, citi și confirma rapid? Întrebare cheie: Puteți avea încredere în surse – și un partener le poate verifica rapid?
Instrumentele variază în ceea ce privește locul de unde se aprovizionează cu materiale și modul în care conectează direct fiecare afirmație la autoritatea de bază. Unele produse sunt construite în jurul unei biblioteci fiscale curate; altele extrag din surse web mai largi și listează link-uri.
2) Securitatea, confidențialitatea și guvernanța datelor
Ce trebuie evaluat:
Criptarea și controalele de acces, cum ar fi SSO, acces bazat pe roluri, opțiuni MFA Jurnale de audit și raportare administrativă (cine a întrebat ce, când) Gestionarea datelor: ce este stocat, pentru cât timp și unde Controale pentru solicitări și șabloane standard, astfel încât personalul să lucreze în mod consecvent Dacă puteți utiliza în siguranță documentele firmei și ce garanții există Întrebare cheie: Se potrivește cerințelor de securitate ale firmei dvs. – fără excepții și oferte secundare?
Pentru multe firme, acest criteriu restrânge rapid câmpul.
3) Ușurință în utilizare, adoptare și suport
Ce trebuie evaluat:
Interfață în limbaj natural care funcționează pentru seniori, manageri, specialiști și parteneri Instruire și integrare: cât timp până la prima utilizare reală? Luați în considerare costurile de comutare. Suportul furnizorului: receptivitate, ajutor pentru implementare și pregătire pentru sezonul de vârf Potrivire fluxului de lucru: reduce comutarea contextului (cercetare → redactare → revizuire) sau adaugă mai multe instrumente? Întrebare cheie: Echipele dvs. vor putea utiliza instrumentul eficient în martie și aprilie?
În sezonul aglomerat, „suficient de bun” poate deveni „neutilizat”.
4) Prețul, scala și rentabilitatea investiției
Ce trebuie evaluat:
Licențiere per post vs. la nivelul firmei Modulele suplimentare (module de jurisdicție, caracteristici avansate, revizuirea documentelor etc.) Prețuri bazate pe utilizare, dacă este cazul, și ce se întâmplă când utilizarea crește Model ROI: timp economisit, mai puține bucle de re-lucrare, o mai bună consistență, risc redus Întrebare cheie: Cum va funcționa în întreaga echipă – nu doar pentru utilizatorii avansați?
De asemenea: Fii sincer cu privire la suprapunere. Un instrument punctual „mai ieftin” poate costa mai mult dacă vă forțează să păstrați mai multe sisteme pentru a acoperi lacunele.
Care sunt principalele instrumente AI pentru cercetarea fiscală?
Mai jos este o comparație la nivel înalt a opțiunilor utilizate pe scară largă – CoCounsel Tax, Blue J, Bloomberg Tax AI Assistant, TaxGPT și CCH AnswerConnect – și unde fiecare tinde să se potrivească cel mai bine pentru firmele de dimensiuni medii spre mari care compară instrumentele de cercetare fiscală AI. Fiecare opțiune ar putea fi cea potrivită, în funcție de ceea ce apreciați cel mai mult: profunzimea bibliotecii de drept fiscal, viteza, acoperirea fluxului de lucru sau costul.
Deoarece capacitățile produselor evoluează, firmele ar trebui să revizuiască documentația actuală a fiecărui furnizor și, acolo unde este posibil, să efectueze un pilot bazat pe cazuri de utilizare definite cu scopul de a măsura timpul până la răspuns, rata de re-lucrare și timpul de revizuire.
CoCounsel Tax
Diferențiatori cheie Are o profunzime a conținutului fiscal cu biblioteca Checkpoint, cu peste 680 de editori contribuitori care au creat peste 12 milioane de bucăți de conținut. Se concentrează pe o ieșire gata de revizuire: răspunsurile și schițele se leagă de surse autorizate, actualizate, astfel încât managerii și partenerii să poată verifica rapid. Conceput pentru a sprijini fluxurile de lucru gata de revizuire, prin conectarea răspunsurilor la surse autorizate. Considerații Este posibil să nu fie cea mai bună opțiune dacă o firmă are nevoie doar de un instrument de chat de bază de întrebări și răspunsuri. Este posibil să nu aibă integrări cu alte platforme software fiscale terțe, cum ar fi Drake sau Lacerte. Profilul firmei de potrivire optimă Firmele de dimensiuni medii și mari care au priorități în jurul capacității de apărare și al controlului calității și care doresc un instrument AI care să poată gestiona sarcini cu mai mulți pași, lucrând cu informații despre clienți într-o platformă securizată. Blue J
Diferențiatori cheie Construit pentru întrebări și răspunsuri fiscale în limbaj simplu, ceea ce poate reduce timpul petrecut pentru crearea căutărilor booleene. Include redactarea „cu un singur click” pentru memorii, e-mailuri, schițe de prezentare și multe altele. Utilizează baze de date curate și parteneriate de conținut pentru a crește biblioteca de conținut. Considerații Acoperirea poate varia în funcție de jurisdicție și domenii de specialitate; confirmați potrivirea pentru mixul dvs. de practică (SALT, internațional, muncă specifică industriei). Profilul firmei de potrivire optimă Firme de dimensiuni medii și mari care doresc o modalitate de adoptare ridicată pentru a accelera cercetarea. Bloomberg Tax AI Assistant
Diferențiatori cheie O alegere puternică pentru firmele care sunt deja standardizate pe Bloomberg Tax, unde asistentul AI se integrează cu paginile și articolele de știri Bloomberg Tax. Util pentru interogări specifice jurisdicției, cu funcții precum un constructor de grafice pentru comparații fiscale între jurisdicții. Se bazează pe Bloomberg Tax Portfolios, care acoperă o gamă largă de domenii de practică. Considerații Evaluați dacă asistentul AI Bloomberg acceptă abilitățile dorite, cum ar fi redactarea. Examinați prezentarea citărilor pentru a vă asigura că se aliniază cu standardele interne de verificare. Profilul firmei de potrivire optimă Firmele care utilizează deja produsele Bloomberg Tax și care doresc un asistent AI fără costuri suplimentare. TaxGPT
Diferențiatori cheie O modalitate rapidă de a obține un răspuns la prima mână și un set de surse de pornire de verificat. Include revizuirea declarației fiscale și abilitățile de redactare alimentate de AI. Dispune de comparații dinamice multi-stat cu exporturi ușoare în PDF-uri. Considerații Agregă conținut din surse externe curate, astfel încât firmele ar putea fi nevoite să revizuiască modul și ce surse de citare sunt prezentate. Fiind un instrument mai recent pe piață, firmele ar putea dori să revizuiască informațiile de asistență și foaia de parcurs disponibile publicului. Profilul firmei de potrivire optimă Firmele care explorează instrumente pentru cercetare în stadiu incipient sau asistență pentru revizuirea documentelor. CCH AnswerConnect
Diferențiatori cheie Util pentru rezumarea explicațiilor secundare și navigarea în conținut editorial profund fără a începe de la zero. Oferă pachete concepute pentru nevoi personalizate de taxe statale, acoperire federală completă și ghiduri fiscale globale. Se integrează cu mai multe soluții CCH, inclusiv CCH Axcess™ Tax, CCH® ProSystem fx® Tax, ATX® și TaxWise.® Considerații Experiența utilizatorului s-ar putea înclina spre o senzație de platformă de cercetare cu funcții de asistent adăugate, comparativ cu un aspect de chat-first, ceea ce merită luat în considerare în funcție de așteptările echipei dvs. Conceput în principal în jurul bibliotecii sale de cercetare fiscală, firmele care se concentrează pe fluxurile de lucru de revizuire a documentelor pot evalua dacă sunt necesare instrumente suplimentare din familia de soluții CCH. Profilul firmei de potrivire optimă Firme de dimensiuni medii spre mari care utilizează deja cercetarea CCH și care doresc pachete personalizate fără a trece la o nouă platformă de cercetare. Cum să selectați cel mai bun instrument fiscal AI general pentru firma dvs.
Cel mai bun instrument general de cercetare fiscală AI pentru firma dvs. este cel care se potrivește cu prioritățile dvs., indiferent dacă este vorba despre profunzimea conținutului autorizat, integrări, citări gata de revizuire sau cost. Cu toate acestea, un instrument care acceptă întregul flux de lucru de la cercetare la redactare la revizuire are un avantaj.
Instrumentele care generează doar „răspunsuri de chat” pot economisi timp în avans, dar opțiunile mai cuprinzătoare care reunesc conținut autorizat, rezultate ușor de revizuit și abilități de redactare vor economisi probabil timp și bani pe termen lung.
CoCounsel Tax acceptă fluxurile de lucru fiscale cu răspunsuri susținute de citări care fac referire la surse precum Codul Fiscal Intern, Checkpoint și documentele proprii ale unei firme. Produsul gestionează sarcini cu mai mulți pași cu capacități AI agentice și se integrează cu Excel, SharePoint, OneDrive și alte sisteme de gestionare a documentelor.
Ce înseamnă aceasta în munca zilnică a firmei
Revizuirea partenerului și a managerului devine simplificată atunci când personalul poate preda (1) răspunsul, (2) traseul de autoritate și (3) o notă de memorandum sau client care se potrivește cu standardele firmei. Consistența se îmbunătățește în rândul echipelor atunci când oamenii folosesc șabloane partajate și fluxuri de lucru repetabile. Acest lucru este util mai ales atunci când lucrați cu niveluri de experiență mixte. Sarcinile axate pe documente, cum ar fi revizuirea declarațiilor și a atașamentelor, pot fi sprijinite direct, în loc să forțați un „instrument de documente” separat plus un „instrument de cercetare” separat. Valoarea AI de nivel profesional, specifică taxelor
Valoarea CoCounsel Tax constă în a ajuta firmele să consolideze fluxurile de lucru față de a avea mai multe instrumente pentru a acoperi: (1) întrebări și răspunsuri de cercetare, (2) redactare și (3) analiză de documente. Comparația corectă ar trebui să țină cont de caracteristicile și fluxurile de lucru disponibile pentru a scoate munca gata de revizuire.
CoCounsel Tax este mai mult decât un instrument de cercetare fiscală: poate revizui declarațiile fiscale ale clienților, cum ar fi Formularul 1040 și Anexa C, pentru a semnala probleme potențiale, a redacta scrisori obișnuite către clienți folosind șabloane încorporate și a identifica oportunități de economisire a taxelor pentru clienți, cum ar fi studiile de segregare a costurilor.
Valoarea pentru firme este că aceste sarcini „înainte și după” – preluarea, revizuirea documentelor, redactarea și suportul pentru planificare – pot trăi într-un singur loc. Această muncă este susținută de reputația de lungă durată a Thomson Reuters în serviciile de informații profesionale și de investiția de mai multe decenii a companiei în AI, cu rădăcini interne de cercetare și dezvoltare AI care datează de la începutul anilor 1990.
Luarea deciziei corecte pentru firma dvs. de impozitare și contabilitate
Alegerea celui mai bun instrument de cercetare fiscală AI se reduce adesea la: echipa dvs. va obține mai rapid fără a sacrifica capacitatea de apărare? Utilizați-vă pilotul pentru a măsura ceea ce contează:
Timpul de la întrebare la răspuns util cu citări Rata de re-lucrare după revizuirea managerului Dacă personalul poate repeta fluxul de lucru în mod consecvent Dacă partenerii pot verifica rapid în timpul sezonului de vârf Când AI facilitează revizuirea – nu o face mai riscantă – obțineți beneficiul real: termene de finalizare mai rapide, mai puține cicluri de revizuire și o muncă mai consistentă în întreaga firmă.